昨天收评《刚刚，有一个短线紧急提示!》中提示：“近期以来很多创蓝筹个股涨幅较大，对于其中涨幅过大盈利较多的品种，不妨先落袋为安，或者适当减持，锁定利润。毕竟利润放在口袋里才是安全的。这也算是我们今天的一个紧急提示吧。”

　　美股周四大幅下挫，三大主要股指在三个月内首次同时下跌至少1%。特朗普政策前景不确定性和巴塞罗那恐怖袭击的消息，引发了市场担忧，恐慌指数再次飙升。此外，思科的业绩令人失望，科技股遭受了严重的打击。

　　本周以来，资金面就一片惨淡：利率上Shibor、银行间质押回购等各品种价格全线齐飙，资金供需严重背离; R007最近三天上涨了68BP到达3.89的高点。

　　技术面上，沪指临近3300点，创指临近1840点，均是技术阻力带，此位附近出现震荡，符合之前预期。下周初的震荡，将是前期踏空者的好消息，因为可以精选个股逢低建仓。

　　如果说今年7月份以前，行情以季报和中报业绩驱动为主的话，那么进入八月份以来，行情开始在一定程度上注重企业的外延式增长。这与政策导向一脉相承。

　　监管部门近日表示，推进并购重组市场化的各项改革和监管措施取得了积极成效，市场化程度不断提升，市场秩序进一步规范，并购重组市场为推动国民经济发展不断发挥更大作用。

　　受此消息影响最大的两大主题：创蓝筹+央企改革。

　　这两大阵营，有可能构成今年下半年非常重要的投资主题，等到年底前，市场可能又偏向于炒业绩。现在毕竟中报刚披露完毕，一些估值低的品种，比如电器、上证50成份股，已经涨幅不小了，资金显然开始换档了。

　　雷军曾经说：台风来的时候，猪也能飞起来。这句话充分地说明了趋势的作用，我们和成功之间，只差一个牛市的距离。在牛市当中找到台风口，即使是“猪”也能飞天。现在，台风可能正在吹来，猪在哪里?

　　下面，我分两方面对上述主题进行分析。

　　一、创蓝筹。

　　创蓝筹的投资逻辑，自8月8号以来，本人每天收评不厌其烦地提示潜伏，至今初心不改，仍然看好后市，其重点在于选股。

　　1、由于今年以来游资遭遇重创，所以机构的动向无疑值得关注。机构关注度高的品种，未来成为蓝筹的几率自然更高。根据数据宝统计，剔除一些新上市的品种，机构近期关注数据如下：

　　2、机构预测业绩也是一个重要考量，一些低PE同时股价超跌的品种，尽管技术形态目前尚未修复，亦适合左侧交易者适当留意。

　　3、对于右侧交易者而言，建议关注已完成筑底，底部堆量的中大盘创业板品种，此类品种流动性好，市值大，更适合于机构投资者进出。一个简单的初选方法，就是从阶段成交额排序当中选股。下面统计自1641点以来，成交金额排行榜，里面形态漂亮，成交金额大的品种，一般流动性相对较好。

　　1641点以来创业板成交金额排序

　　二、央企改革包括地方国资改革。

　　国企降杠杆是经济去杠杆重中之重，大混改时代有望借势展开。相比于债转股，混改不仅可以直接降低国企负债率，还可以改善公司治理结构，从根本上抑制国企负债冲动，因此是国企降杠杆的重要手段之一。

　　联通混改搅动一池春水。历史上央企改革题材股表现很多时候是虎头蛇尾，比如曾经的二车合并，中国神运等，但联通此次的混改成功，可能为一些大型互联网公司切入传统垄断行业的契机，赋予国企改革板块更多的想像空间。

　　第一批公布的六家混改试点央企，目前仍有中国船舶工业集团、南方电网集团、哈电集团未公布混改方案，其对应的上市公司分别是：中船科技、中国船舶、中船防务、文山电力和ST佳电。另外，据前期媒体报道，中国铁路总公司与腾讯阿里会谈，提出推动“双网融合”，今天铁路板块强势上行，铁龙物流放量涨停。

　　具体的首批混改集团名单，昨天收评当中有表格，大家可以对应在查看。

　　值得一提的是，军工板块之中，中国船舶工业集团、中国核工业建设集团已列入“6+1 ”，军工行业混改有可能成为继电信领域之后的新看点，值得进一步跟踪关注。

　　地方国企改革当中，重头戏是上海本地股。今天盘中上海本地股一度集体躁动，存在预演的可能性， 一旦消息面催化，就有可能借题发挥，毕竟历史上上海本地股非常“团结”，曾经迪斯尼、世博会等主题，都掀起了滔天巨浪。

　　上海国资板块表现强势

　　风险提示

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