来源:量化热点股
21-12-17 14:44
节目嘉宾:千鹤、马敏
千鹤认为从明年开始半导体的产能要开始慢慢加起来了。这里涉及到半导体里面一个很重要的细分,半导体设备。在半导体扩产能的初期是最需要半导体设备的时候,现在产能已经快要开始落地了,那么对于半导体设备来说最好的时间已经过去了。所以从现在这个时间段开始我会对半导体设备这一块谨慎一点。

千鹤:半导体中下游的产业机会将要开始凸显!
但是半导体扩产对另外一个方向很有利。举个很简单的例子,在吃酒席之前需要买锅碗瓢盆,这代表着半导体设备,等到菜做好了就是上菜的时候了,这个时候对应的就是半导体现在产能开始落地,所以接下来半导体产业链的中下游机会将会是慢慢的凸显出来。这就是半导体现在的逻辑,想要现在的这种供需关系发生根本性的改变,那至少是明年年底之后的事情了。

张琪:对半导体的产业链机会如何分析?
现阶段半导体方向的投资分类来看。第一,如果是做半导体ETF的,那么至少是要做一个波段,并不是做差价的,所以这一块现在还需要等一下,暂时还不是很好的进场时机。第二,电子元器件基本上整个行业都比较缺,稍微好一点的是显示芯片和智能穿戴这一块的常用芯片。从技术上看,高端的制成部分也不缺,现在主要是缺成熟制成,这部分的陈能释放是最明显的,也就是四十纳米以上的部分。

马敏:指数的上升趋势还在!
马敏认为今天是股指期货的一个交割日,那么上午的时候资金也是出现了明显的移仓的动作。也就是说上午的调整也是情理之中的事情,但是一般来说到了下午的时候都会出现资金回补的情况。从形态上看将指数的低点连起来构成这一波指数的上涨趋势,现在的下跌依旧是没有跌破上升趋势的。所以现在没必要对指数很恐慌。
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(责任编辑:秦进华)
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