来源:解码公司
21-12-30 16:17
节目嘉宾:景昂、秦新
景昂认为军工板块极度看好!比新光芯赛道更具备确定性,合同负债情况良好。信创板块也非常值得关注,相关企业具备大订单,和当时军工主机厂合同负债的逻辑相似,一个月必出研报,不要错过机会。半导体发展到现阶段,CPU、GPU细分已有异动,接下来这些方向将接管风口。

景昂:半导体细分下一爆发点!四大重点要掌握!
信创方面,六大国产CPU企业厂家,其中涉及领域有央企、军工等,属于卡脖子要完成的技术,关注合同负债是否慢慢上升。上证指数方面,周四、周五反弹属于情理之中,从KDJPLUS指标看,没有形成金叉,如果到第三天才出现金叉,就是卖点。1月4日如果是成交量不大的阳线,则1月4日、5日应是卖的动作,则期待度应降低。

张琪:有哪些细分机会值得关注?
半导体细分中,高速运算、系统级芯片、SOC芯片具备机会,回顾半导体炒作,一期投的是收集器,二期是设备、材料、晶圆制造、特殊气体,接下来是汽车上的MCU,目前不需要这么多MCU的低端产能,转向系统级芯片,我说到特斯拉三块SOC控制整辆车,节省成本,但工艺要求提高。CPU的国产替代迫在眉睫,重点是,资本密集、人才密集、技术密集、央企背景。

秦新:关注数字加智能板块
秦新认为现在市场属于有点意思,也有些无味。权重类品种带动指数形成修复走势,但没有太多亮点,不用过于担忧或者过分惊喜。只要注意,手中个股内在价值不要偏离很高的,处于主赛道的、高结构位的不用太担心;低位结构位的可以选择坚守。关注数字加智能板块,数字货币和智能制造、医疗器械、区块链的机会。
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(责任编辑:李文)
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