来源:有问有答
	                        		                        									22-03-04 15:24
									                        节目嘉宾:毛利哥
陈彦云:一开直播就有网友说现在的市场太难了。
毛利哥:现在的难只是你太难了,或者说是部分人太难了,像我这样的就一点都不难,看准了一个逻辑就会显得很从容。打个比方,我从年前就一直看好煤炭,现在看来无论是二十日还是六十日,涨幅靠前的都是煤炭。
陈彦云:那么还请毛利哥和我们简单的分析一下煤炭板块的逻辑。

毛利哥:目前煤炭发电占比是百分之六十左右,这个占比非常之高。所谓的清洁能源是一个大话题,有多大呢?大到保护地球。所以有一个非常严重的盲区就是,大的题材需要时间来完成,短时间内格局不会一下子就改变。这是大的逻辑背景,另外还有三点需要注意。
第一,这次外围的动荡让我们认识到传统能源的珍贵,例如当天然气供应出现问题的时候大家又需要依靠煤炭了。第二,这一次欧洲全球排名第三的核电站起火了,这个时候能够短时间解决能源问题的可能又是煤炭了。第三,无论是风电还是光伏发电,本身他们因为大自然的不确定性就会有比较明显的不稳定性。所以综合看下来短时间内想要完全替代煤炭基本上是不可能的。

陈彦云:好的,与之相关的还有锂电这一块毛利哥一直都是提示风险的,其中又有哪些说法呢?
毛利哥:总的观点是锂电只是反弹,当他反弹一波之后记得跑,而不是追涨。这里面有一个非常容易被忽视的致命伤需要注意。那就是芯片。无论是锂电还是新能源车,市场对他们的需求非常多,这是没有问题的。
但是最大的问题就是供给端出现问题了。一辆新能源车需要很多的芯片,当其中一款芯片缺少时,那么所有的芯片都不再需要了,因为这辆车造不出来,那么当这辆车造不出来的时候所谓的锂电池也就不需要了。所以你会发现芯片里面只有一些高端芯片是严重缺货的,而那些低端芯片则反而是供大于求。
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(责任编辑:秦进华)
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