新能源发电是近年来的风口,此前,明确提出明确2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,能源革命声势浩大地打响,而光伏产业是我国全球领先领域,在技术、装机量等领域都有突出成绩。
光伏行业已成”中国名片“
光伏能源具备清洁性、安全性,属于可再生能源,我国西部地区为光伏发展提供地理禀赋条件,中国是太阳能资源是全球最丰富的国家,光伏产业自上世纪七十年代起步,在2014年开始进入高速发展阶段。高光的中心逐步从欧洲转向国内,光伏成为了”中国名片“。
目前,在全球舞台中国光伏创下三个第一,光伏制造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。
装机量上,2021年,我国新增光伏发电并网装机容量54.88GW,新增光伏装机容量连续九年稳居世界第一。
技术方面,据中国光伏行业协会数据,2021年,我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录11次。其中,9次为N型电池技术,2次为P型电池技术,8次为TOPCon电池技术,3次为HJT电池技术。
总体看见,我国光伏产业在全球领域已取得卓越成就。政策上,日前,国常会明确要确保能源供应。在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴。对于火电企业转型有很大提振作用,新能源发电被高度重视。
价格战激烈 短期光伏行业承压
我国光伏行业的成绩有目共睹,但短期行业依旧面临问题,行业竞争格局激烈。
通过点掌财经数据,我们发现今年一季度太阳能板块平均净利润1.19亿,同比下降了6.60%;平均净利润率5.52%,同比下降了30.21%。
太阳能板块平均净利润图
来源:点掌财经
硅料是光伏的上游环节,2021年,光伏赛道的涨价潮从年初持续至年尾,硅料价格涨幅过快,对于中下游环节造成巨大压力,价格大幅上涨的主要原因在于上游硅料与中游硅片之间的供需关系出现错配。
中游的硅片环节由于技术门槛低,吸引了过多涌入企业,导致产能过剩,且硅片的产能周期只要6个月比硅料的短得多。硅片龙头老大隆基股份(现改名隆基绿能)出现增收不增利的情况,去年11月底下调多款硅片报价,最大降幅达9.75%。通过自己的原有规模优势,通过降价来稳定自己的市场份额。
这样的行为虽然能起到一定的作用,但无疑是废敌一万,自损八千的操作。同样的动作发生在中环股份等头部企业,光伏的价格战仍在进行中。
当一个行业过于饱和,就会有去产能阶段,只有在群雄厮杀后,充分竞争才能见到真正的王者,光伏行业接下来会是磨人的时期,并且相对于火电发电71%占比,向光伏转型的路还比较漫长。我们相信中国光伏行业在未来依旧能巩固全球地位,但近年来看还有很长的路要走,你同意我的观点吗?
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