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行业发展不断加码,抽水蓄能板块该如何投资?

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加减乘除 来源:加减乘除 22-05-28 09:45

       2022年两会,政府工作报告首次明确提出,要加强抽水蓄能电站建设。接着《“十四五”现代能源体系规划》明确要加快推进抽水蓄能电站建设,推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设,完善抽水蓄能价格形成机制。

       发展储能是可再生能源加速渗透的必由之路,储能有望带来超万亿的市场规模。而抽水蓄能作为目前应用最广泛的一种储能方案,也是新型电力系统中不可或缺的维稳器,必将迎来新的发展和机遇。

抽水蓄能电站工作原理

       抽水蓄能电站又称蓄能式水电站,它与一般水电站不同的是抽水蓄能电站拥有上下两个水库,两个水库互通,水流双向运行。

       负荷低谷时段,利用电网内部消耗不掉的电能将下水库的水抽到上水库,转换成水的势能储存起来,此时抽水蓄能电站是电网内的一个用户。

       到电网用电高峰的时候,转化为水轮发电机模式,将上水库的水放到下水库来发电,从而完成水的势能到电能的转换,达到弥补用电缺口的目的。

抽水储能产业链

       产业上游即抽水蓄能电站的设备供应方,主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等,设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%~30%。

       产业中游是电站的设计、建设、运营,代表性企业有中国电建中国能建,其中中国电建在在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%,承担建设项目份额占比约80%。

       产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用,包括调峰、调频、填谷等。

抽水蓄能投资建设不断加码

       我国抽水蓄能电站的设计施工、配套设备制造等均达到世界先进水平。截至2021年,我国已投产抽水蓄能电站总规模3639千万瓦,在建抽水蓄能电站总规模5513千万瓦,均居世界首位。虽然抽水蓄能装机容量居世界第一,但装机容量仅占总装机容量的1.4%。

行业发展不断加码,抽水蓄能板块该如何投资?

抽水蓄能在建工程图

来源:点掌财经

       就点掌财经数据来看,抽水蓄能板块平均在建工程31.03亿,同比上升16.78%。可见对于抽水蓄能的投资建设一直在加码。

       另外国家能源局相关文件显示,到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。意味着未来数年我国抽水蓄能投资和建设将呈翻倍式增长。

抽水蓄能设备有望迎来千亿级市场

       随着新能源渗透率提升带来电网调峰需求,由于我国灵活性资源相对匮乏,抽水蓄能有望成为电网重要的灵活性来源。近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。

       而抽水蓄能机电设备单体价值量高,占电站总投资20%-30%,测算“十四五”抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上,考虑到“十五五”、“十六五”开工量,未来抽水蓄能设备厂商市场空间规模有望达到千亿元以上。

如何投资抽水蓄能板块?

       那么应该如何投资抽水蓄能板块呢?首先就储能那万亿级的市场来看,抽水蓄能未来的发展空间是很很大的。另外我国对于抽水蓄能的投入建设巨大是它最大的亮点,所以建立以下选股模型:

       1.板块:抽水蓄能

       2.xxx同比增长率≥20%(神秘因子文末揭晓)

       3.在建工程同比≥20%

       4.增强选时(多头, 翻多)

       另外此策略还剔除黑名单剔除和涨跌停,选股3-5只,并且股票评分从大到小,最终得出下面的结果:

行业发展不断加码,抽水蓄能板块该如何投资?

抽水蓄能块一年短线回测净值走势

来源:阿牛智投

       回测结果显示此优化策略,短线一年的收益率为33.78%,对标指收益-11.71%,跑赢指数51.53%,最大回撤为16.31%,在较低的区间内,并且它的风险回报率达 1.24!

       在万亿级的市场里,抽水蓄能必将是储能赛道中最靓的仔,抽水蓄能必将迎来它的黄金发展期,抽水蓄能未来可期待!

       最后,彩蛋时刻来啦!笔者到底选了哪个神秘因子呢?想知道的朋友,关注笔者并在评论区留言,笔者必将给你满满的干货!

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

       谭靖,证书编号:A0460121100013,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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