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乳业暖风再临!细分赛道龙头如何逆袭?

wayne爱投资 来源:wayne爱投资 22-06-21 13:48

乳业板块再迎利好,进一步加强奶源基地消息发布,近期消费政策陆续公布以刺激经济增长。

具体来看,日前,工业和信息化部消费品工业司组织召开乳制品行业奶源建设工作座谈会。消费品工业司介绍了会议背景,要求乳制品生产企业进一步加强奶源基地建设,并通过与上游牧场以及奶农建立紧密的利益联结机制,加强产业链上下游协作和利益共享,促进乳制品行业持续健康发展。将通过加强生鲜乳价格协商、严格履行购销合同等方式,坚决抵制“抢奶源”等不健康行为,维护乳制品行业良好市场秩序。

此消息对于乳业行业的产业整合及良性发展有积极推动,能够提升企业的生产效率。

大数据系统的北上资金流入情况看,截至6月20日,乳业龙头伊利股份近一月获流入50.48亿元,位居A股第二名。可见,资金对于消费政策的出台有一定预期,对于乳业的核心资产持续买入,也代表着看好其未来。乳业暖风再临!细分赛道龙头如何逆袭?

近1月流入股票前20(2022-06-20 星期一)

来源:阿牛智投

乳业维持高景气 竞争格局明朗

乳业板块是食品饮料的重要细分,随着生活水平的不断提高和老龄化社会的趋势,具备补钙等多重提升健康质量的牛奶受到消费者的青睐。

结合板块数据图表,能帮助我们迅速了解行业盈利情况。乳业板块共16家公司平均净利润1.89亿,同比上升22.07%;平均净利润率6.28%,同比上升10.37%。在全球原材料成本大增的情况下,净利润和净利润率同向上升的行业属于难得的优质行业,景气度颇高。

乳业暖风再临!细分赛道龙头如何逆袭?

乳业板块平均收入图

来源:点掌财经

据国家统计局数据,2021年全国规模以上乳制品企业589家,主营业务销售总额为4687.38亿元,同比增长10.26%,其中伊利股份、蒙牛乳业合计占据了43%的市场份额,光明乳业和君乐宝乳业占据10%的市场份额。

由于乳业行业是典型的To C行业,上市企业家数少,呈现寡头竞争格局。头部品牌我们都耳熟能详,属于一超多强的格局。行业巨头企业当属伊利股份,能与之想并论的是蒙牛乳业,两者属于第一梯队、光明乳业新乳业等企业则是区域性的代表。笔者所在的上海,大多都是喝光明牛奶长大的,因此对其有一种情怀。果你也对某一乳业品牌有独特的情感,欢迎在评论区交流。

如何做强乳业 光明的逆袭之路

笔者总结了乳业企业的三大做强品牌途径,一是巩固原奶成本优势,是影响生产成本的重头,二是增强品牌营销,借力网红经济和平台带货提升渗透率。三是增强细分品类的竞争力,常温白奶是其中最重要的品类,但另外一些细分的奶类具备一定的技术壁垒,掌握核心技术的相关企业更容易脱颖而出,其他后来企业者很难短期就进行转型。

光明乳业恰好擅长低温巴氏奶领域,在更低的温度、更短的时间内有效灭菌,同时更大限度地保留了原有的营养价值与风味。随着消费者对于牛奶品质的要求提升,巴氏奶迎来更大的市场。其中的核心在于冷链物流,巴氏奶保质期短,依托冷链能在临近的区域进行销售。

目前巴氏奶具备一定的竞争优势,但行业在伊利引导的格局下,整体估值也是按照伊利的市值来定的。产品端光明也难有提价权。使得光明的毛利率相对不高,关键在于冷链物流带来的成本过高,需要做的一方面是巩固巴氏奶的制备技术,另一方面要降低冷链物流的成本。如果其毛利率能有改善,则二级市场会给其更高的估值。

你认为行业的竞争格局是否会改变?或许大数据系统的评分功能也能给你一定启示,光明又能否真正实现逆袭?欢迎与笔者交流!

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李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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