——阿牛智投高级投资顾问骆明钟专访0623
过去几年最赚钱的行业是房地产,而未来能取代房地产行业的就是汽车行业,汽车行业占GDP10%,和房地产相近,是可以实现弯道超车的行业。汽车行业政策利好释放,如果不达预期,则会进一步释放。
汽车芯片行业未来可期
汽车芯片作为新能源车上游产业,可重点关注。当下仍以进口为主,国内工业环境比较薄弱,相信未来几年在该领域投入会增加,值得期待。
消息面上,6月22日召开的国常会指出,消费是经济的主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点,促消费政策能出尽出。预计可在今年增加汽车及相关消费约2000亿元。
消息对于汽车行业是非常大的利好,不仅是汽车整车环节,我们应寻找市值小、有爆发力的品种。汽车芯片刚好符合该要求。
下图为汽车芯片的板块选时图,能帮助快速判断多空趋势,目前显示跟随小增,且为红色区域,意味着汽车芯片板块多头力量蓄势待发!
汽车芯片板块选时图
来源:阿牛智投
汽车芯片属于汽车零部件的一个分支,上游半导体材料价格在上涨,芯片供不应求。从成长性、科技性、爆发力都是绝佳选择。和消费电子芯片相比,汽车芯片供给相对较少。
从汽车芯片板块毛利率情况来看,今年一季度板块平均毛利率30.16%,同比上升34.58%。逐季度持续上升,且增速不断加快,属于王者板块。
汽车芯片板块平均毛利率图
来源:点掌财经
进入七月份,将迎来中报密集披露期,汽车芯片业绩有良好预期,因此当下以潜伏为主。
其他板块观点
军工:最强往往是在八月份,特别是八月初,是重要时间点,目前有资金提前做潜伏是很正常的,资本先把预期打上去。
中药:医药题材容易在冬季被炒作,上一轮中药炒的是老龄化逻辑,这一次真正的启动点将出现在九月后。和前几年比,中药的毛利率是下降的,行情要保持持续性较难。
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