新能源再次站上风口,中通神车走出“天地板”,光伏、风电板块涨幅都超2%,赛道股的回归,带动指数进一步走强,创业板再次站上5日线,全市场上涨家数2605家,涨停个股90家,赚钱效应直接拉满,不过成交量有所萎缩,连续两天的缩量,值得密切关注,一旦成交量破了万亿,要立即有降低仓位的动作。
在市场“风光无限好”的背景下,不要忽略受益于光伏和风电发展的一个行业—特高压,它和新能源可以说是相互成就;在2016年之前,我国的“弃风率”最高达到了15%,而后在加大特高压建设之后,大部分地区弃风率逐步降低,特高压在新能源跨区电力输送发挥了重要作用。
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“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿伏安,总投资3800亿元。2022年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,从下图可以看到,整个行业的在建工程8.39亿,同比上升20.29%。
特高压行业的在建工程
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新能源的发展,带动特高压的建设提速,反映到上市公司的财报中,则是利润的增加,从下图可以看到,最新财报行业的平均净利润1.54亿,同比上升18.84%,而今年3月份以来,特高压新开工和开启环评项目开始增加,3月24日,国家电网开工福州~厦门、驻马店~武汉1000千伏特高压交流工程建设,两项工程总投资109亿元,分别强化福建电网与华中环网的网架强度。
特高压行业平均净利润
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综合来看,在“风光”大力的发展的同时,特高压的建设也会同步跟进,短期可关注本身基本面业务有支撑的相关公司,如国电南瑞、许继电气、四方电气等,中长期可关注具备较好绝对收益表现的中国西电、平高电气、保变电气、风范股份等。
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