这一板块利好频出,或成新能源最大赢家?
新能源无疑是当下最热门的投资板块,经济学家任泽平也讲:“当下不投新能源,就如同20年前不买房”。但是,新能源好归好,赛道却也极其复杂多样:太阳能、风电、核能、水电、锂电、储能等大方向,外加大方向下的小方向:锂电池、铜箔、胶膜、硅材、海洋风电、海缆、石英、制造设备……太多了,笔者能够数几天!
所以大家可能看到新能源群魔乱舞、涨声不断,也想介入收获利润。但是真到介入的时候又发现,傻傻分不清具体方向,波段做反:好不容易发现一只好票,结果买在山顶拿不住,割在低位心凉凉。一个朋友昨天就找我抱怨:“去年年底做进去光伏,结果年初回调亏了30%都有。刚割肉,结果又大幅反弹,快把我气死了!”
图一 太阳能:好归好,回调受不了!
来源:点掌财经
冷门黑马板块是谁?
所以核心还在于精准选择板块,并尽量低位切入高位敲出。今天笔者和大家分享核心且爆发力十足的细分板块:储能-海外-分布式储能。
为什么是储能呢?
储能是当下新能源板块初生的太阳,也是解决国家高弃风率、高弃光率的唯二抓手。有了储能,原本“发电——传输——用电”的闭环可以变成“发电——储能——传输——储能——用电”的闭环,发电使用更高效,也不会再发生发了电浪费掉的问题了,更能为国家特高压输电战略铺平道路!
图二 弃风弃光率连续下降背后的功臣:储能
来源:平安证券
为什么是海外呢?
海外因为地缘政治冲突,导致去年开始的能源危机至今未能解除。夏天已经到了,冬天还会远么?冬天没煤没燃气了,人要冻死么?所以以欧洲为例,为了提前应对断气可能产生的严酷寒冬,各国已加加足马力提前安装户用储能设备,这样没有煤没有气至少还能有源源不断的电开开空调。
图三 欧美国家出现分布式储能抢装潮
来源:东吴证券
为什么是分布式呢?
实话是讲,我国的储能设备家用的几乎没有,渗透率极地。因为我们国家有着全球最完备的电网,不需要自己没事储电呀!所以我们当前处于户储经济性不高、工业储刚刚起步的阶段,算是蓝海。同时海外需求旺盛,上文已经说到,户储已经到了不装可能冬天要冻死的地步。
图四 中国刚刚起步,行业步入蓝海
来源:东吴证券
哪些个股涉及海外分布式储能业务?
综上所述,海外分布式储能这一板块极具爆发力和成长性,笔者也罗列了所有A股涉及相关业务的公司,大家可以扫码免费领取!可能下一个风口就是这里,目前已经有起步迹象:
图五 海外分布式储能龙头个股
来源:阿牛智投
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