这一波反弹,新能源的涨幅令人瞠目,基本没有什么调整,就是一路往上,即使进入7月大盘开始调整,但新能源相关板块仍不断创新高。比如风能板块,自4月低点以来,板块指数涨幅已经超过60%了,一路呈45度角往上,基本不怎么调整。很多人不理解,其实背后是新能源替代新能源的速度正在加快。
图一、风能板块日线图
来源:点掌财经
新能源的增速远超过旧能源
国家能源局7月19日发布了1-6月份全国发电装机容量,大家可以清晰的看到,截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。而水电、火电、核电都是个位数增长,特别是火电,同比增速只有2.9%,和GDP增速差不多。现在虽然火电绝对额仍占大头,但新增已经很少。风光等新能源正在快速崛起。
图二、全国发电装机容量
来源:国家能源局
第二批风光大基地启动
据央视财经报道,第二批风光大基地项目建设也已经启动,第二批风光大基地项目规模超过450GW,远高于第一批。2021年年底,国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单,总规模为97.05GW。
中国光伏行业协会也调高了今年的光伏装机预期,认为光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来四年新增344.48GW。全球市场方面,预计今年新增装机205-250GW。
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