——骆明钟专访0721
对于军工板块怎么看?半导体板块作为“渣男”能否重拾信心?让我们一起来看阿牛智投高级投资顾问骆明钟的观点!
上证指数3300点是整数关口,3200-3300点反复震荡,需要二次探底,长期依旧看多。
钙钛矿电池和钒电池是最新被炒作的电池路径,市场主线依旧在新能源,但锂品种估值偏贵,资金从其中流出一直在打新的品种,撑起上证指数。
半导体板块将爆发短线机会
半导体行业国产替代逻辑近期再上风口,两年以前有卡脖子现象,经过两年的发展有部分突破性进展,已经有企业在技术上开始缩小差距,碳化硅、氮化镓以及AI、激光雷达芯片、DPU等都是非常新的领域,不仅中国初创企业正在布局,全球初创企业也在布局。芯片市场将从2020年的4000多亿扩大到7000亿。这些新字段将为主要增量做出贡献。
数据说明问题,半导体板块收入和毛利率近年来都处于大幅上升的状态,意味着行业景气度在提高,有质的飞跃。在加上半导体板块已经调整半年,有见底迹象,短线将爆发机会,目前才刚刚启动。
半导体板块平均收入图
来源:点掌财经
其他观点
房地产板块方面,消费者对于未来自身收入的增长预期有限,大家对于地产行业未来预期欠佳,市场是由预期推动,并且行业毛利率大幅下降,属于风险较大的一类。
新能源车赛道依旧优秀,只是短期风险较大,有点过热。但短期资金不愿意去锂板块,而去打其他类型的电池,持续性有待考证。
军工题材非常看好,处于时间窗口,八月份会有较强表现,大趋势依旧向上,处于强势周期。
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