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“渣男”的回眸 半导体将迎觉醒时刻

wayne爱投资 来源:wayne爱投资 22-07-21 15:56

——骆明钟专访0721

对于军工板块怎么看?半导体板块作为“渣男”能否重拾信心?让我们一起来看阿牛智投高级投资顾问骆明钟的观点!

“渣男”的回眸 半导体将迎觉醒时刻

上证指数3300点是整数关口,3200-3300点反复震荡,需要二次探底,长期依旧看多。

钙钛矿电池钒电池是最新被炒作的电池路径,市场主线依旧在新能源,但品种估值偏贵,资金从其中流出一直在打新的品种,撑起上证指数

半导体板块将爆发短线机会

半导体行业国产替代逻辑近期再上风口,两年以前有卡脖子现象,经过两年的发展有部分突破性进展,已经有企业在技术上开始缩小差距,碳化硅氮化镓以及AI、激光雷达芯片、DPU等都是非常新的领域,不仅中国初创企业正在布局,全球初创企业也在布局。芯片市场将从2020年的4000多亿扩大到7000亿。这些新字段将为主要增量做出贡献。

数据说明问题,半导体板块收入和毛利率近年来都处于大幅上升的状态,意味着行业景气度在提高,有质的飞跃。在加上半导体板块已经调整半年,有见底迹象,短线将爆发机会,目前才刚刚启动。

“渣男”的回眸 半导体将迎觉醒时刻

半导体板块平均收入图

来源:点掌财经

其他观点

房地产板块方面,消费者对于未来自身收入的增长预期有限,大家对于地产行业未来预期欠佳,市场是由预期推动,并且行业毛利率大幅下降,属于风险较大的一类。

新能源车赛道依旧优秀,只是短期风险较大,有点过热。但短期资金不愿意去板块,而去打其他类型的电池,持续性有待考证。

军工题材非常看好,处于时间窗口,八月份会有较强表现,大趋势依旧向上,处于强势周期。

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        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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