——骆明钟专访0722
半导体能成为接下来的主线吗?军工哪个细分值得看?让我们一起来看阿牛智投高级投资顾问骆明钟的观点!
半导体行业的交易底层逻辑依旧在,仅是由于大盘的调整拖累,仅是暂时调整。电解液板块依旧有机会,虽然锂的价格贵,但是氟化工依旧是机会,氟化工的估值市场尚可接受。
船舶的大景气周期就是当下
目前市场处于震荡周期,3200附近来回运动。军工板块绽放机会,细分方面“天上飞”不是重点,聚焦“水下游”的军工品种,水运、港口、船舶制造细分具备持续性。当然,大飞机板块也有机会,只是船舶细分更强。
所谓热点就是大家都聚焦的信息,船舶品种从消息面上有铺天盖地的新闻,中国造船行业的订单处于全球第一,今年1-6月,我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%,国际市场份额均位居世界第一。
数据说明问题,今年一季度船舶工业板块平均收入91.01亿,同比上升22.92%,增长迅速,既有消息推动,盈利又佳,前进的步伐不会停下。
船舶工业板块平均收入图
来源:点掌财经
其他板块观点
铝板块方面,以铝的期货价格为例,已调整一半,相关公司价格也是如此,是支撑位,处于底部位置,有见底迹象。
半导体板块方面,从顶部下来调整幅度非常大,就像钛白粉前期一样,目前半导体板块出现了资金的点火信号,板块的平均收入和毛利率都是昂扬向上的,并且资金显然已经介入,不会一蹴而就,如果上方抛压不大,则会主动进攻。汽车芯片也值得重点关注。
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