储能新策哪些是真方向哪些是假诱导?
最近储能相关的政策新闻高潮迭起,相关公司群魔乱舞,相当惹眼!但是投概念就像雾里看花,大家一定要有100分的警惕。毕竟庄家表面举着重大利好的旗帜,背后行拉高出货之实的案例太多了,大家一定要多看专业、独立的分析!
图一 因钒而不凡的攀钢钒钛
来源:点掌财经
独角兽常有吗?
投到独角兽,当然是我们买入新概念股票的核心动力。远的不说就说近的:19年买入细分芯片概念,伴随着国家半导体基金的扶植落地,利润如流水;20年买入磷酸铁锂概念,伴随着磷酸铁锂对三元锂电的反超,这一波少说也会翻倍;21年风电抢装,盯紧海洋风电和大WM、轻量化概念,行情怎么样东方电缆可以说说话。所以好的概念和划时代的新设计,确实能催生出行业独角兽;而买在行业独角兽的起爆点,确实可以如梦幻一般疯狂收割利润。但是,独角兽常有么?实际上玩概念玩脱的、太过超前落地困难的、没有经济价值纯属炒作的数不胜数,甚至可以说:“一个成功的独角兽背后,是多少个失败深套的惨痛回忆。”所以概念虽好,独角兽不常有,投资一定不要盲目。
图二 海风吹拂江南岸:东方电缆一年涨三倍
来源:点掌财经
分析问题要抓住核心矛盾和核心痛点,对于电池和储能来说,核心矛盾和痛点就是能量密度和生产成本。前者决定了电池用途的广度、后者决定了市场空间的深度。下面就将电池的三个新贵和传统王者的核心数据进行一下比较,一较高下:
图三 几类电池核心数据一览
来源:个人整理
所以不比不知道,大家可以一目了然的看到各家电池的核心优缺点和技术限制:
1、三元锂电的能量密度傲视群雄,也正是因为密度高,所以电动车真正的兴起就是特斯拉带着三元锂电搞起来的,高端车也基本都沿用三元锂电;但是燃点低,200度就起火,比如上周我国台湾省某明星就差点一命呜呼。
2、钒电池安全性高,适配性强。但是能量密度太低,而且成本太高,目前来看只能用于大型的发电设备储能比如风电机组、光电机组等,要想装到新能源汽车上几乎是不可能的!
3、磷酸铁锂各方面数据比较突出,也是当下运用范围最广的,新能源汽车行业市场覆盖70%左右,当今绝对王者!但是低温环境基本开不了,所以东北兄弟就别买了。
4、钠电池各方面数据比较中庸,目前有三种结构流派:层状氧化物、聚阴离子、普鲁士蓝,整体来讲有点像电池行业备胎,但是发展空间确实要大一些。
5、锰电池成本相对磷酸铁锂要整体减少30%左右,有很大的成本优势,而且能量密度不差。只可惜高温会出现不可逆衰减,不解决这个问题基本上也很难大规模运用。
看到上面的数据,基本上高下立判了。目前来看,三种新贵都有一些核心的痛点亟需解决,不然是无法应用市场的,更谈不上为企业创造多少价值。毕竟电池制造实际上是一个高度专业的化学领域,所以大家投资过程中一定要睁大双眼,不要轻信没有数据的爽文。要投,就投真正有希望落地扩产的新概念,而不是乱七八糟没有应用价值的花概念。
最后,整理了几只真正有希望的钠电池个股,供老铁们免费领取:
图四 备胎也挺好:钠电池核心龙头
来源:阿牛智投
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