当地时间7月19日,美国参议院以 64 票对 34 票程序性通过了 520 亿美元芯片法案(CHIPS plus)。接下来,该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。由于芯片法案还在国会转圈,因此现在还没有全文公布。但据估计,该法案针对中国的部分,是将要求美国补助的企业在美国建厂后,10年内不得扩大对中国高端芯片的投资——也就是14NM及更小芯片的在华投资。
缺芯困扰加剧,芯片自研势在必行
受疫情影响,线上办公、学习导致个人电子消费需求激增,继而刺激半导体需求大涨。以三星电子为例,三星电子在 2021 年的内存支出增加了 34.1%,非内存芯片支出增加了 23.9%。三星内存支出的增加不仅是内存价格上涨的结果,更是三星在其目标电子设备市场,尤其是智能手机和固态硬盘市场上增长的结果。在蓬勃的市场需求下,虽然2021年全球半导体销售额达5559亿美元创下纪录,与2020年的4404亿美元相比增长26.2%,但各行各业所面对缺芯的困扰并没有得到充分缓解。在这样的趋势之下,芯片的自研能力成为整个行业都在焦虑的关键能力。
国产芯片板块平均在建工程
来源:点掌财经
国内芯片卖家再次深刻的认识到如果不能保证供应链的稳定,他们如今的市场份额随时可能拱手让人,因此许多公司都已经在自研芯片赛道上发力。由上图可以看到国产芯片板块2022年二季度平均在建工程8.29亿,同比上升58.38%
芯片供应链规划跟不上实际需求
汽车芯片短缺的直接原因是8英寸晶圆短缺。这是汽车芯片的上游,其代工产能在近几年一直处于紧张状态。
上游芯片晶圆供应商往往处于二级供应商的角色,他们将芯片供应给博世、大陆等一级供应商,后者生产出完整的控制器后再交付给车企。由于产业链较长,且一条芯片晶圆产线的投资往往是上10亿元的规模,所以芯片晶圆这类上游厂商需要提前半年来规划产能,8英寸晶圆紧俏导致汽车芯片产能受限。
2018年开始,8英寸晶圆产能出现紧缺的情况,主要是手机端多摄像头趋势带动CMOS图像传感器需求提升,指纹解锁普及带动的指纹识别芯片需求提升。受益于居家办公及5G趋势的带动,多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了20%-40%。
芯片自研取得进展,平均净利润大幅上升
中国企业2021年在自研芯片上都取得了一定进展。2021年9月vivo发布自研芯片ISP影像芯片——vivo V1;2021年12月OPPO发布影像专用NPU芯片——马里亚MariSilicon X;而小米在2021年发布了两款自研芯片,分别为2021年3月发布的自研ISP芯片——澎湃C1,2021年12月发布的自研充电芯片——澎湃P1。
GPU方面,近来,国产GPU市场的火爆引起广泛关注,多家国产GPU厂商相继发布产品进展的好消息,也有GPU厂商陆续获得大笔融资,这说明国产GPU不仅受到了资本的大力支持,也切实在产品上取得了一定的突破。
芯动科技首款国产高性能服务器级GPU“风华1号”测试成功;景嘉微宣布JM9系列已经完成流片、封装、初步测试工作;壁仞科技首款通用GPU芯片BR100正式交付台积电生产;此外,天数智芯7纳米GPGPU加速卡——“天垓100”已进入量产环节;登临科技的Goldwasser系列产品商业化落地,应用于互联网、智慧安防等领域;摩尔线程也发布了国产全功能GPU等公司均有所突破。
国产芯片板块平均净利润
来源:点掌财经
近年来国内厂商奋力追赶,已在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原厂的差距。由上图可以看到,国产芯片板块2022年二季度平均净利润3.22亿,同比上升86.58%。这也说明我国国产芯片即将成为大趋势。近年来,国家通过出台相应政策激励和大基金对集成电路的资金支持,可以看到国家的重视力度和大力发展国产芯片的决心,国产化的趋势也会越来越强,行业的景气度也会越来越高。打造”中国芯“势在必行。
总而言之,中国是一个伟大的国家,中华民族是踏实勤奋和充满智慧的民族,所以,没有什么是我们做不了。大家应该对自己国家的企业有足够的自信,对国家日益强大的科技实力有足够的自信。
目前我们对芯片产业的重视度仍然在不断加强,产业布局、资金投入、技术研发、人才培养等各个方面都在快速进步。我相信,只要坚持做正确的事,未来会有更多的中国优秀芯片企业涌现出来,国产芯片的水平肯定会赶超对手。我们在全球芯片产业链上的话语权,也一定会越来越大!
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