今天三大指数小幅收涨,北上资金大幅流入超70亿元,两市逾3000只个股上涨,在普涨的格局下,成交量却再度萎缩,则是体现了资金的迷茫,而华为将在7月27日发布鸿蒙OS 3.0系统,今天盘中已开始有所表现。
鸿蒙和安卓的最大区别在于,它不单单是一个手机操作系统,也是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,也就是“万物互联”,应用场景更加宽广;而鸿蒙3.0的此次升级主要分为 5 大模块,分别是精简代码、多端部署、分布式协同、极简开发、安全补丁,也就是体量更小,功能更强。
截至 2022 年 4 月 28 日,搭载鸿蒙设备数量已经突破 2.4 亿,生态设备发货量突破 1.5 亿,鸿蒙在开发过程中需要和多家公司合作,结合openHarmony社区代码贡献度可以看到,除了华为本身,贡献度比较高的则是深开鸿和润和软件。
在鸿蒙的整个生态链中,厂商可以分为三类,提供适配鸿蒙 OS 的相应硬件产品的硬件厂商,如瑞芯微、全志科技等;通过开发适配鸿蒙的应用向客户收费的软件厂商,如金山办公、科大讯飞、万兴科技、科蓝软件等,第三类则是技术服务厂商,帮助硬件厂商适配鸿蒙或者进行定制化开发,提供鸿蒙商业发行版进行销售,如软通动力、中国软件国际、润和软件等。
来源:华创证券
不过,复盘鸿蒙概念近一年的走势,其波动幅度相对较大,板块风险回报率只有0.28,一般是鸿蒙发布会带动一波涨幅,但之后则是惯性下跌,所以整体板块适合做波段,通过增强选时加以辅助,可以把风险回报率提高到0.92,而目前板块正处于红色持股区。
来源:阿牛智投
整体而言,鸿蒙概念目前处于前期的用户渗透期,还未给上市公司带来利润增长,目前行情更多的是适合波段操作,而重点可以关注和华为深度合作的公司,如润和软件、软通动力等。
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