时间过得真快，转眼已是7月的最后一天。

本周消息面比较丰富：美联储加息落地，国内重要会议召开，但市场似乎缺乏新鲜的题材。

八月市场会怎么走？下周哪些板块还能翘起来？我们看点掌财经大V和阿牛智投投资顾问怎么说。

一、重磅突发   

1、美证监会又下黑手！阿里巴巴被列入“预摘牌”风险名单

美东时间周五，阿里巴巴被美国证券交易委员会（SEC）列入“预摘牌”名单。除阿里外，周五被列入名单的其他公司包括蘑菇街、波奇宠物、猎豹移动公司等。

如果公司有异议，将有15个工作日的时间与SEC联系，因此上述公司提交有争议证据的时间为当地时间8月19日之前。

7月26日上午，阿里巴巴曾发布公告称，公司董事会已授权公司管理层申请在香港联交所主板改变上市地位为主要上市。在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，这个决定的目的是希望让更广泛多元的投资者，尤其是阿里巴巴数字生态参与者，能共享阿里巴巴的成长和未来。

二、政策热点

2、国常会定调！增加汽车指标、放宽购车资格

据央视新闻消息，7月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费；部署毫不松懈抓好秋粮生产，确保实现全年粮食丰收；部署进一步做好防汛抗旱和应对自然灾害工作，切实保障群众生命财产安全。

其中重点指出：除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。

3、证监会召开年中工作会议：全力抓好七项工作

7月29日，中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议提出全力抓好资本市场改革发展稳定各项工作。

一是切实维护资本市场平稳健康发展。二是扎实推进股票发行注册制改革。三是坚守监管主责主业。四是稳妥防范处置重点领域风险。五是稳步推进资本市场制度型双向开放。六是更好服务稳增长大局。七是大力提升资本市场监管信息化数字化水平。

4、证监会、财政部：证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任

证监会官网7月29日消息，证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》，明确了违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制，率先将民事赔偿责任优先原则在证券领域落地。

5、一行两会释放这些信号

7月30日，证监会副主席方星海在“2022青岛·中国财富论坛”上表示，近年来，我国私募基金行业蓬勃发展，从无到有，从小到大，自2015年至今年6月末，资产管理规模增长了16万亿元，增长近4倍。截至6月末，在中国基金业协会登记的私募基金管理人2.4万家，管理基金数量13万只，管理资产规模接近20万亿元，基金数量和管理规模均跃居世界前列。

6、可转债新规落地

7月29日晚间，沪深交所发布可转换公司债券交易实施细则和相关自律监管指引。上市首日新增全日价格限制：可转债上市首日，设置全日较发行价上涨57.3%和下跌43.3%的有效申报价格范围；上市次日起，设置20%涨跌幅价格限制。在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，向投资者充分提示风险。

7、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施

7月29日，商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知中发布了九个举措：开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡、鼓励基本装修交房和家电租赁、拓展消费场景提升消费体验、优化绿色智能家电供给、实施家电售后服务提升行动、加强废旧家电回收利用、加强基础设施支撑、落实财税金融政策。

三、股市新闻

8、八月金股出炉  消费、成长股被看好

截至7月31日，有13家券商公布了8月月度投资组合，涉及食品饮料、农林牧渔、汽车等多个领域。据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是贵州茅台，共获得3家券商的推荐。此外，华阳集团、牧原股份、新洁能、中航重机等均获得2家券商的推荐。配置方向上，多数券商推荐稳增长稳消费的配置思路，如光伏、消费、新能源等板块。此外，券商普遍看好成长股。

9、下周700亿市值面临解禁 这些股中报业绩预减

下周将有35只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值达711.89亿元。其中有14家公司发布了上半年业绩预告或快报，按照预告下限或快报数据来看，包含江苏银行、保利发展、苏州银行等9股业绩预喜。

国联股份的解禁市值最大，下周将有1.77亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达162.1亿元。复旦微电、苏州银行的解禁市值均超百亿元。

相比之下，保利发展、金桥信息、立昂技术、安徽凤凰的解禁压力较小，解禁市值均不足千万元。

10、公募十大重仓股曝光！茅台再成No.1

二季度主动公募调仓动向曝光。2022年二季度，贵州茅台超越宁德时代，再度成为公募基金第一大重仓股。偏股型公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。

整体来看，公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块，减持TMT、金融以及医药。展望未来，基金经理继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线。

11、主动权益基金最高收益率达42.63%

截至7月末，权益基金前7月平均收益率为-8.76%（包括指数型、混合型、股票型），比上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等各大主流指数跌幅都要小。其中，持股仓位在80％以上的普通股票型基金“失血”最为严重，今年前7月平均业绩为-11.4％，也是权益类基金各细分类型中亏损最大的品种。持股仓位仅次于普通股票型基金的偏股混合型基金，今年平均跌幅也达到9.56％。股票指数型基金同样跌超10%，表现不佳。主动权益基金表现略优一筹，前7月亏损7.51%。

截至7月29日，今年以来表现最好的主动权益基金仍为黄海管理的万家宏观择时多策略，收益率达42.63%。同为黄海管理的万家新利前7月收益率37.05%，两只产品年内收益较上半年末均有缩水。

12、汽车业半年业绩预告出炉：长城、比亚迪、长安业绩预增

近日，汽车业上市公司陆陆续续发布上半年业绩预告。据不完全统计，截至7月28日，近80家汽车业上市公司中，超30家发布了2022年上半年业绩预告，其中约有2/3实现盈利。乘用车板块中，比亚迪、长安、长城三家车企业绩预增；商用车板块中，潍柴动力、一汽解放、东风汽车、中通客车等车企净利润为正。

13、中国恒大改口欲在年内公布具体重组方案

7月29日晚间，中国恒大发布了近期业务发展和境外债务重组工作进展及基本原则的公告，表示“希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展”。

公告显示，2022年上半年，中国恒大实现合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。公告还披露了中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰5的预定情况，恒驰5汽车于2022年7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。

14、这家中概股上市15天上涨50倍

市值从30亿美元“疯涨”至740亿美元，尚乘数科仅仅花了十五天。在一众中概股里面，尚乘数科市值排名第五，仅次于台积电、阿里巴巴、京东、以及中石油。

目前，这个曾经“名不见经传”的公司，市值已经远超拼多多、网易、百度等互联网科技巨头，其市盈率更是高达3200多倍，表现可谓罕见。

自7月15日登陆资本市场以来，尚乘数科已经接连几日领跑中概股涨幅榜首。截至当地时间7月29日美股收盘，尚乘数科的股价已达400.25美元，而相比于发行价的7.8美元，涨幅超50倍。

15、*ST美尚控股股东涉嫌操纵证券市场被立案

*ST美尚7月29日晚间公告，公司控股股东王迎燕于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因控股股东涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定对王迎燕立案。此前，由于公司及控股股东信息披露违法违规，2021年12月3日，中国证监会决定对公司、王迎燕立案。

此外，公司因年报业绩预告与年报披露的净利润存在重大差异，收江苏证监局警示函，深交所则对公司及王迎燕给予公开谴责。

16、新股预告

四、大V看后市

【点掌财经大V观点】

毛利哥：煤炭要看两方面

从国外的环境看，美国的衰退对于煤炭、大宗来说无疑是利好的。从国内的需求端看，下半年新的增长点如果属于是低能耗产业，那么煤炭的需求将会出现一定的回缩。

目前国内在推的是家电下乡，这就属于是去库存行为，通过去库存来刺激增长，这是没有能耗的。通信行业属于是低能耗行业，所以集中在这一块发力对煤炭来说下半年的需求预期也会打折扣。

如果是着力发展风电、光伏这些行业，那么煤炭的需求量就会起来，因为他们属于是高能耗产业。

钱启敏：军工股短线只能看做题材 

军工企业的改革一直都有，但是牵涉到国防，进程一直很慢。去年一些机构包装军工板块，不过一厢情愿罢了。因此，短线军工只能看成是题材。

朱振华：这个板块已挖好黄金坑！

消费复苏的板块形成持续性的下杀，这个逻辑是不成立的；很多在低位的板块，并且今天下杀的板块，下周都会直接起来，就好比旅游板块已经挖好黄金坑。

【阿牛智投投顾观点】

柯昌武：选板块很重要，择时更重要

半导体板块强烈看好，风电也是强烈看好。但是有一点是非常要注重的，机构看好的方向你也看好，但是为什么机构有很大收获，你看好的没收获？就是你没有选择合适的时机。

房光明：指数风平浪静，个股才是星辰大海

对于指数你不用报太大的预期，而且消息面落地之后，并没有太多的惊喜。因此，对于指数来说，它比较风平浪静，但是个股才是星辰大海。

陈剑辉：医药新星CRO，只等这一契机

CRO需要等待疫情慢慢缓解，就可以展开一系列的学术研究活动，其外包的服务可以有所发展。政策上支持CRO的发展，已经逐渐向好。