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引领人类生活的巨变!“新朋友”赋能智能工业!

wayne爱投资 来源:wayne爱投资 22-08-08 12:53

智能制造是我国从制造业大国迈向强国的大趋势,在老龄化问题显著的未来,工业自动化在劳动密集型行业中发挥重要作用,而工业机器人是其中的重要一环。

今年以来,工业机器人需求持续上升。根据国家统计局数据,6月工业机器人产量 4.6 万台,同比上升 2.5%,环比上升 26%,已超越今年3月4.4万台销量的水平。这意味着,工业机器人的景气度在不断提升,然而今年一季度行业却面临一定承压因素。

数据说明问题,机器人50板块平均收入为31.62亿元,同比上升9.49%,平均毛利率为24.74%,下降6.7%。增收不增利,受制于相关零部件原材料的上游成本压力,使得企业利润端承压。但是,随着需求量的上升,上游材料价格下降,后期盈利有望改善。

引领人类生活的巨变!“新朋友”赋能智能工业!

机器人50板块平均净利润图

来源:点掌财经

需求增量出现 国内机器人企业蓄势待发

我国目前处于产业转型的过程中,劳动力紧缺、用工价格上涨,导致了“机器替人”的需求越发显著。随着疫情得到逐步控制,工业机器人的两大下游需求爆发,一是制造业的整体复苏,带来工业自动化的赋能。二是新能源车、电、光伏等高景气行业崛起,为工业机器人市场带来需求增量。

在需求端的促使下,国内工业机器人市场的国产替代趋势正在上演,十年之前国内市场被外资巨头占据绝大部分市场份额,四大家族分别是日本的FANUC、瑞典ABB、日本YASKAWA、德国的KUKA。国际二线品牌也发挥各自细分优势,当时国内相关企业并未形成产业化,仅能做代理,未有话语权。

进入2020年后,中国逐步成为全球最重要的机器人市场,国产势力开始崛起,德国的KUKA被中国美的收购。而国际二线品牌通过彼此并购整合,占据部分细分市场。头部国际品牌的份额在缩小。

在本次疫情期间,外资企业的运输受到严重约束,大量货品囤积在港口,“四大家族”的产能和出货受到了极大影响,而恰恰是本土企业大展身手的重要时间窗口,利用本土优势,可迅速填补需求缺口,从而建立获得更多的市场认可,加速国产替代化。如果你也支持该产业的发展,欢迎回复666为中国机器人企业打call!

国产替代加速 上中游受益度更强

从产业链角度,我们分为上、中、下游三大环节,上游零部件主要包括精密减速器、伺服电机、控制器,中游本体包括多关节机器人、坐标机器人,下游主要是系统集成,包含汽车、3C、长尾三大块。

在本轮国产替代进程中,上游零部件和中游本体将更为受益。笔者更看好的是上游端核心零部件,主要对应的就是三大块。

伺服系统,主要包括伺服电机、伺服控制器和传感装置,可以跟随输入目标或给定量任意变化。

减速器属于中间结构,可达到匹配转速和传递转矩的作用。减速器是将电机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。

控制器指的是控制软件,主控计算机是其中的重要部分,能实现对机器人的工作顺序、位置、运动速度、时间间隔的控制。

未来,这三块细分领域机会更值得我们去关注,拥有更强的核心技术壁垒。

如何寻找工业机器人板块机会?

对于该板块,笔者发现一基本面因子能使其脱颖而出,再叠加主力动向,笔者筛选智能机器优选策略主要条件:

1、板块:智能机器;

2、XXX同比变化率≥20%;(为神秘核心因子,欢迎踊跃评论领取)

3、一周主力关注度(大幅上升, 温和上升);

筛选条件:选股数量 (3,5);筛选因子:股票评分(从大到小);黑名单剔除;涨跌停剔除;

引领人类生活的巨变!“新朋友”赋能智能工业!

智能机器优选策略短线一年回测走势图

来源:阿牛智投

图中为策略回测、上证指数、板块走势的对比,过去一年策略走势大幅跑赢板块指数,计收益率: 65.03%,跑赢上证指数:80.74%,最大回撤: 33.81%,需要配合仓位控制法来加以应用,风险回报率: 1.64,承受1元的风险可享受1.64元的收益!

工业自动化的进程势不可挡,我们所需要做的是寻找国产替代价值更高的方向,乘上工业4.0的风口。想要知道是什么核心因子,欢迎踊跃评论,笔者将为大家揭晓!

爱生活,会投资,说出你的想法,做真实的自己,点赞转发靠大家!关注笔者,更多精彩观点将呈现给大家!

李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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