又是一个不平静的周末
周末两天,不知道大家都关注到哪些新闻。作为新能源体系的坚定追随者,笔者关注最多的还是全球能源体系的动向。就在昨天,由于地缘政治冲击和通胀影响,对欧洲产生新一轮能源危机的担忧不断增强,能源类大宗商品纷纷再创新高。遥想2021年8月的能源危机和煤炭价格暴涨,不禁后背发凉。要知道从去年的8月开始,我国受外围影响,动力煤期货价格一度2个月最高涨幅164.06%,要不是发改委及时政策干预,恶意炒作对经济的影响不敢想象。而能源这一危机,在外围市场仍然像一把达摩克里斯之剑一样高悬。
图一 2021年8月13日起,动力煤最高涨幅164.06%
来源:通达信
新能源或是唯一解决办法
别看现在艳阳高照,但当下的欧洲最担心的,可能就是如何才能过个暖冬吧。要想解决这一问题,除了挖空心思找各种渠道进货、囤货以外,还得看新能源的。毕竟当下市场也就只有新能源能够做到完全“以我为主”、“全年不间断”。但是新能源因为“靠天吃饭”,而为了保证每天都有“稳定可靠”的电力供应的话,储能又成了横在当下的最大拦路虎。所以当下广泛认为,2022是欧洲户用储能建设元年,高景气或将维持3-5年。
储能板块加速增长已经发生
实际上储能板块的也极大改善早已发生,除了前期搭上新能源汽车概念而大火特火电化学材料领域外,一些甚至尚未投产的极端新兴领域也被一波又一波的炒作,如钒电池。实际上核心原因就是储能板块的高景气度,就算是少量资金外流到打擦边球的概念,也够短线客们赚得盆满钵满。
图二 储能板块2021-2022快速增收增利
来源:点掌财经
户用储能抢装潮下有哪些公司收益
聚焦核心赛道,聚焦户用储能的抢装潮,当下我们还是要紧盯户用储能的细分龙头。
图三 欧美地区户用储能抢装潮数据
来源:夏百万说财经
目前来说根据户用储能的建设情况,核心关注以下几个领域:
第二就是储能电池,目前来说用途最广也最简便的储能方式还是电化学,所以储能电池仍然是重中之重的需求承接端。
第三就是变频器,或者我们通常意义的小型化变压器,这是将发出电变成能用的电的核心部件,不然的话光有电却不符合家电使用标准是完全没法用的。
第四就是智能电表,毕竟目前发电完全自用还有些浪费,很大程度上户用发电设备发出的电都是要合并到电网中的,用不完的还能卖。所以智能电表基本上是各国建设户用发电设备的标配。
核心龙头梳理
既然如此,笔者帮大家把所以相关公司梳理出来,能不能赶上户用储能的东风,就全靠大家的判断了。希望这一高景气度板块,能够贡献大家未来的大把利润。
图三 户用储能核心龙头分享,福利码75850
来源:夏百万说财经
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