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光伏是机会还是风险?

乐观
顾泰鸣 来源:顾泰鸣 22-08-15 18:11

今天光伏板块继续强势,马上又要新高了,应该有不少朋友心动了。今天笔者来和大家聊聊光伏板块的逻辑,看看到底是机会还是风险。

光伏是机会还是风险?

光伏板块日线走势图

来源:点掌财经

首先,毋庸质疑的一点是,国内外光伏装机需求旺盛光伏市场需求很大。受央企集中式电站延期项目在今年落地,今年是光伏供产爆发的一年。地缘政治冲突加快欧洲国家可再生能源替代传统能源进度,海外市场装机需求超预期,并且光伏和风电相比建造和维护的成本更低,下面挑些产业链中有隐形风险的部分来分析下。

硅料

价格突破去年4季度高点并维持高位,市场预期的降价迟迟未到,原因还是常说的,地缘局势影响下欧洲加快推进能源自主,米国、巴西等市场需求也很旺盛,但投资投的不是过去,也不是现在,投的是未来,笔者觉得持续高价是不可持续的,未来还是有降价预期,主要原因是随着上游新进入者越来越多,随着时间拉长,会出现产能过剩的情况。

硅片

价格依然坚挺。硅片和硅料有同样的问题,就是后面面临产能过剩的问题。

电池片

电池片算是产业链中唯一有一点技术门槛的行业。目前来看,电池片企业下半年盈利超预期的可能性最大,但要警惕的是,电池片的问题在于技术仍在迭代中,目前的产能仍认为是过度技术,而HJT电池降本增效仍在进行中。缺乏长期想象力,电池片企业也只能是跟随盈利上修略有表现,没法展望星辰大海。

再来看下板块估值:

光伏是机会还是风险?光伏板块估值空间图

来源:阿牛智投

从估值来看目前还是处于高估区间,这和股价连续上涨但业绩跟不上有一定关系,所以在这个位置还是要谨慎一些,单晶硅价格不断上涨但股价上涨乏力出现滞涨时,上游企业就要小心了,因为一旦产能过剩导致单晶硅价格下跌,高位的上游企业大概率会向下拐头。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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