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“牙茅”放量下跌,医药的春天在哪里?

积极
金光锋 来源:金光锋 22-08-15 21:20

        7月份的社融数据不及预期,周末市场整体悲观,或许出于维稳市场信心,今日开盘就放出“降息”的利好,人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作,中标利率均下降10个基点,在此带动下,指数低开高走,创业板指涨幅超1%,但是“牙茅”今日却放量下跌,新收盘价较历史高点回撤67.91%。

        从盘后数据来看,通策医疗今日沪股通卖出1.54亿元并买入4078万元,三机构合计卖出1.99亿元,而下跌得原因则是种植牙纳入集采,虽然公司对这个信息有所回应,但若纳入集采也会对公司利润产生一定的影响;

        太平洋证券在研报中指出,在种植牙手术的费用构成中,核心材料种植体、基台、等耗材的费用占比达到75%,剩下手术总费用的25%,则为治疗费。按照集采后耗材费用80%的降幅计算,原本花费1万元的种植牙总费用,在集采后7500元的各类耗材费用或降至1500元,如果占比25%的治疗费用不变,总费用则降至4000元,降幅可达60%。如此一来,对依赖高端客户为主的通策医疗的商业模式将造成冲击。

        不过“牙茅”的下跌,在目前的市场上,属于个别案例,自从2018年的4+7城市带量采购开始后,目前带量采购已经进行了7次,而每一次的集采对于医药而言都是一次“暴击”,不过目前已经“曙光乍现”,集采已覆盖294种药,随着常态化推进,后期的影响将逐步减弱。

“牙茅”放量下跌,医药的春天在哪里?

        另外从业绩层面来看,部分医药股第二季度业绩环比提升明显,第二季度盈利超亿元的医药股中,32股环比增速达到50%以上,在业绩环比大幅提升的医药股中,其中5股获得融资客连续加仓,分别是科伦药业新和成东阿阿胶九洲药业济川药业

“牙茅”放量下跌,医药的春天在哪里?

        最后,从估值上来看,目前医药主题板块市盈率为28.87, 处于近10年的12%分位值,整体处于较低区间;另外医药的相关ETF规模也呈现“越跌越买”的怪像,截至8月5日,剔除今年新成立的基金,场内36只医药板块ETF产品的年内收益均告负,平均收益为-19.17%。但是累计份额相较于去年年底猛增316亿份,年内资金净流入达97.89亿元,且多只产品规模创下历史新高,说明已经开始有部分资金抄底医药了。

“牙茅”放量下跌,医药的春天在哪里?

        整体而言,“牙茅"的下跌主要是受集采的影响,但医药板块整体估值较低,随着业绩的改善,从中长期来看,有望迎来戴维斯双击,但投资上建议以ETF为主,以避免单个公司暴雷的风险

金光锋 执业证书编号:A0460622060003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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