炎炎夏日,酷暑难忍,全球高温的影响使得居民用电需求大幅增加,“夏炒电”如火如荼进行中,近期光伏制造重镇四川由于供电紧张,进行了限电措施。
消息面上,四川工业企业让电于民,在全球高温的大背景下,电力供需关系紧张,四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。
《通知》的主要内容有,由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川电网安全,确保民生用电,确保不出现拉闸限电。经研究决定,从8月15日起取消主动错避峰需求响应,放高温假,让电于民。
光伏行业高景气 政策不断加码
今年以来,发力碳中和大目标,叠加全球能源危机的情况下,前期传统能源的价格高企,新能源发电达到了空前的高度,我们可以看到“千乡万村驭风行动”方案编制中,风电下乡的进程也在加快。无论是光伏还是风电目前的业绩确定性都非常高,而且景气度持续上升。你认为谁将更胜一筹,欢迎踊跃发言!
数据说明问题,2022年一季度太阳能板块的平均在建工程达到了14.08亿元,单季度便超过了去年一整年,意味着行业企业正大力投建相关业务,在装机量的优势加持下,行业可期。
太阳能板块平均净利润图
来源:点掌财经
随着硅料产能开始释放,下游需求将得以满足,由于全球高温的影响,居民居家用电量陡增,需求带来业绩。欧洲能源危机依旧存在,因此对我们国内的光伏组件的进口需求有一定依赖,海内外需求持续旺盛,唯一需要担心的是国外反倾销可能带来的政策风险。
国内今年以来,政策陆续出台支持新能源发电,补贴政策对各大企业的投建项目给了很大的信心。映射到二级市场,A股是政策市,政策支持的方向会受到大力支持。
跟踪支架环节前景广阔
纵观全球,中国在装机量、光伏技术领域都是绝对领先的地位,其中光伏的支架环节颇具看点。
具体来看,光伏支架在发电系统中能起到固定太阳能米阿奴地的作用,承载了光伏电站的发电主题,属于光伏产业链的中游环节,主要分为固定支架和跟踪支架。
笔者认为,跟踪支架从发电率提升显著,更适用于高直射比、双面组件、大型地面集中式等电站项目,只是成本上会更高,但瑕不掩瑜。从渗透率上来看,我国跟踪支架远低于全球水平,是因为该领域的技术相对不成熟而导致的产品质量问题,但随着大型光伏基地项目的推进,对于跟踪支架的需求会大幅提升,倒逼技术不断优化,渗透率有望大幅增长。
最后,笔者为大家整理了太阳能板块增强选时评分前5名公司名单,评分的公司往往基本面更优,帮助我们简化了思维,你认为光伏行业还有哪些细分值得挖掘,说出你的看法!
太阳能板块评分前5名公司
来源:阿牛智投
爱生活,会投资,说出你的想法,做真实的自己,点赞转发靠大家!关注笔者,更多精彩文章呈现给大家!
李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。