来源:wayne爱投资
22-08-18 13:53
——季梦杰专访0818
半导体是否能续强?储能的核心是什么?一起来看阿牛智投“科技小王子”季梦杰老师的观点!

目前市场没有太大的风险,唯一需要注意的是市场上去后你干瞪眼的风险!
半导体依旧能成为主线
半导体是大类多点方向,可以继续看多。在高位品种资金兑现后,资金去了汽车线、消费电子、芯片半导体方向。增强国际竞争力,半导体设备材料起势。先设备,后材料,从生产材料到半导体设备零部件,半导体材料企业值得一看。
PCB即电子电路板,下游应用涵盖通信、汽车等,在汽车新四化推动下需求提升,新能源汽车的汽车电子占比达到65%,比传统汽车大幅提升。在新能源车销量提升的情况下,PCB供应商受益。
新能源车行业亮点不断
依然看多新能源车板块,8月份是汽车销售的淡季,一般销售旺季在9-12月份,所谓金九银十,今年12月份头部公司可以卖20万辆电动车!
日前特斯拉CEO马斯克宣布,4680圆柱电池每周的产量符合预期,公司有信心年底前实现量产。4680电池续航里程增加16%,且节省了86%的成本,其中大模组环节企业颇具机会。
比亚迪目前开始供货特斯拉刀片电池,有两种技术路径,一是石墨化,二是硅基负极化,两者的核心供应商将受益。
储能的核心是什么?
电力的最重要点是光伏加储能,逆变器和电池端有比较好的上行。光伏和风电存在的问题是浪费的电较多,亟需储能来储存电能,而逆变器便是核心,聚焦户用和分布式的逆变器方向。
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编辑 李文 从业证书编号:A0460120110001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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