
近日,消费电子火热走强,虚拟现实概念受到市场强烈追捧,Pico、Oculus等新品将逐步发布,而苹果预计明年会推出MR设备,VR产业在资本市场上十分火热。
根据数据统计,2021年国内VR内容市场规模为200亿,预计到 2025 年 VR 内容市场规模将达到 832.7 亿元,2020-2025 年 CAGR 可达 45.23%,4年翻4倍!
虚拟现实板块历年平均净利润
来源:点掌财经
点掌财经数据显示,根据已公布的第二季度上市公司财报,虚拟现实板块平均净利润2.33亿,同比上升243.09%;平均净利润率5.02%,同比上升134.58%,盈利能力十分可观。
消费市场中VR设备仍然很笨重,这个问题也是消费者的痛点,如今Pancake透镜和全息透镜可以提供帮助,帮助VR减轻体积重量,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏振片,又称偏光片。
偏光片全称偏振光片,一般由保护膜、TAC、PVA、PSA和离型膜等结构组成,其中PVA和TAC是核心结构。从产业链来看,偏光片行业的上游为PVA膜、TAC膜等各类偏光片原材料供应商,下游主要为液晶面板厂商,终端应用领域是电视、笔记本、手机等各类消费电子产品。
然而,TAC膜和PVA膜的核心技术国产化推进缓慢,大陆厂商中具备全工序规模生产能力的企业并不多,多数来自于其他国家企业在国内的工厂,预计将从2021年的3.9亿平方米增长至2025年的5.4亿平方米,四年CAGR达8.5%。那么,如何在虚拟现实板块中择时呢?
虚拟现实板块情绪择时对比
来源:阿牛智投
阿牛智投数据显示,虚拟现实2010年01月04日到2022年08月22日共3071个交易日,板块选时收益2202.09%,板块收益273.23%,可参考情绪择时进行短线操作,注意控制仓位配置。
VR作为新一代消费电子产品,有很强的发展潜力,Pancake方案已初步商用,但技术门槛较高,还需材料供给,随着VR/AR设备快速放量,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。对此,您有什么看法?欢迎下方一起探讨!