上半场新能源,下半场数字经济!随着今年A股风光储的大行情炒作使很多股民朋友望而生畏,但中国科技不可只有新能源,数字经济是发展的大势所趋!
消息面上,工业和信息化部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》。
据了解,到2025年每万人拥有5G基站数将从2020年的5个增加至26个,数据中心算力规模增长至300EFLOPS。并到2025年,信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%。
这意味着,数字经济和碳中和将形成梦幻联动,从某种意义上说,发展绿色通信契合了碳中和的大目标,受到了政策的大力支持。而东数西算和5G、6G离不开光纤设备,即光通信!
数字经济有望接力新能源成为主线
盘面上,长飞光纤一度冲击涨停,作为国内的光纤龙头企业,在有效市场中在股价上也有充分反映。A股是政策市,今年最明晰的两条主线,一是新能源,前期预期打得比较满。二是数字经济,前期东数西算、云计算、数字货币板块有过些炒作,但是似乎没有后文。
新能源的故事固然美好,但中报季业绩证伪过程中,资金也不可能一直高举高打,而此处数字经济主线的价值凸显,而光通信板块前期没有被充分挖掘。如果你也认为数字经济主线能接力新能源,可以扣666让笔者知道,也欢迎发表不同的观点!
数据说明问题,光通信板块当前市盈率中值57.10, 三年市盈率中值当前分位是50%,意味着目前估值处于中间位置,过于低估说明资金不愿给很高的预期,过于高估则性价比低,适中的估值对于我们而言是有利的。
光通信板块市盈率中值(三年周期)图
来源:点掌财经
光通信芯片国产替代孕育机遇
光通信是以光波为载波的通信方式,国内三大电信运营商在加快光网城市建设的进程,三网融合叠加数字经济的迫切需求下。目前行业供需关系依旧偏紧,需求大于供给。
光通信设备包括各类光纤、光纤接入设备以及光传输设备,被列入战略性新兴产业指导目录。
在政策的加码下,光通信板块相关企业持续布局业务,扩张版图。从中报数据来看,板块平均在建工程2.77亿,同比上升19.98%。
光通信板块平均在建工程图
来源:点掌财经
值得一提的是,光通信芯片目前产生了广阔的替代空间,其下游需求旺盛,预计市场规模能从2020年的11亿美元,到2025年年复合增长率可达到17%。其产业链包括芯片设计、衬底、外延甚至和晶粒制造,很多投资者喜欢挖掘半导体的机会,不妨也可在这中间寻找机会,属于光通信企业的新增长点,你认为哪个环节更值得我们去看?欢迎交流的看法!
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