8月29日,总市值超3500亿的兴业银行大跳水,跌幅5.3%,股价报16.93元,几乎是一年内最低点。到底咋回事?
“银行股跌5%吓人啊”、“事出反常,这股必有妖”……股民们众说纷纭、不明所以。
8月26日晚,兴业银行(601166.SH)发布2022年半年度报告。2022年上半年,兴业银行营业收入1158.53亿元,同比增长6.33%;归属于母公司股东的净利润448.87亿元,同比增长11.90%。截至今年6月末,兴业银行总资产8.98万亿元,较上年末增长4.44%。其中,贷款增加3,475.49亿元,较上年末增长7.85%。不良贷款率1.15%,资产质量保持稳定。
兴业银行历年收入
来源:点掌财经
从历年收入来看,兴业银行的收入增长比较稳定,三年复合增长9%。半年毛利率为45%,同比上升6%。
兴业银行现金流
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然而,从现金流来看,兴业银行的经营活动现金流长期为负。尤其是最新公布的2022年中报数据,经营活动现金流为-3940亿,同比大幅下降。
中报数据还显示,截至报告期末,公司不良贷款余额 550.06 亿元,较上年末增加 62.92 亿元,不良贷款率 1.15%,较上年上升 0.05 个百分点。
值得注意的是,截至6月末,兴业银行房地产贷款余额3335.58亿元,房地产业贷款占比6.98%;个人住房贷款余额11065.33亿元,占比23.17%,超监管“红线”。兴业银行房地产贷款合计占比为30.15%,超监管“红线”。
对于房地产业务风险管控,兴业银行在中报中表示,公司充分发挥“商行+ 投行”优势,积极主动应对各类风险因素,通过项目封闭运作和并购融资等手段有效化解问题开发商的授信业务风险。截至报告期末,公司境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额 16,343.20 亿元,不良率1.85%,其中,风险足够分散且押品足值的个人房地产按揭贷款 11,065.33 亿元,占比 67.71%。按揭项目约 86%分布在一二线城市、珠三角、长 三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区。报告期末,个人住房按揭LTV 值(个人住房按揭贷款余额与抵押房产总价值的比例)为 44.49%,抵押物足值。该部分贷款风险总体很小且收益良好。