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锂拍卖价创新高,VR大会在即,怎么看?

夏英凯 来源:夏英凯 22-09-20 19:48

大盘怎么走

继续十字星,继续多空打架,依然未能分出胜负!所以今日行情,暂且仍当做前一日的延续看待。也就是启明星走了一半,本周看反弹,关键在周四。

周四凌晨2:00,美联储将公布议息决议。目前来看,大概率仍是维持75BP幅度加息,小概率100BP加息。所以倘若落地是75BP,则构成利空出尽等于利多,反弹预期强烈;万一超预期100BP,市场将继续下探。所以关键在周四,期待小阳线后的启明星!

锂拍卖价创新高,VR大会在即,怎么看?

图 预测多空出现多头小高峰

来源:阿牛智投

本期《板块分析》

一、

板块逻辑:

Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。

按此计算碳酸生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20发货,做成盐时间应该为2023.1-3月。

点评:拍卖价格超预期。矿供不应求格局鲜明,在当前电碳点单成交价集中在51-52万元/吨情况下,拍卖价格仍有10%的环比增长,市场对后续价格向上走势态度积极。板块估值今年内仍有修复空间,继续看好板块和行业基本面。

历史拍卖价格(USD/t,5.5%,FOB):

2021/07:1250;2021/09:2240;2021/11:2350;2022/04:5650;2022/05:5955;2022/06:6350(预拍卖一口价);2022/07:6188;2022/08: 6350。

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酸铁藏宝图,高成长高风险回报

来源:阿牛智投

二、VR

板块逻辑:

Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断。Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会。Meta新品10月11日发布。索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。

本轮硬件升级解决用户多个体验痛点,大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake:一是头显重量减轻50%;二是支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;三是边缘成像质量更好。

高端机方面:首先屏幕从Fast-LCD向Mini-Led/OLED类升级,成像更好。其次交互上搭载眼动追踪,注视点渲染减少晕眩,增强社交体验;全彩影像透视实现模拟AR效果。

游戏下半年起将迎刺客信条、地平线等多款IP大作,期待下一个爆款。视频直播将迎爆发。字节当前重点投入场景(资金+流量扶持)。PGC方面,上半年已有汪峰、郑钧等VR直播演唱会,冬奥会等体育赛事;11月20日世界杯开赛,Pico将推出“世界杯VR多人观影房”。PUGC/UGC方面,门槛较低,供给也有望快速起量。社交已起步,字节、腾讯均有投入,关注发展。

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元宇宙藏宝图适合波段操作

来源:阿牛智投

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        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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