
大盘怎么走
美股惊魂一夜:凌晨2:00,美联储公布继续加息75BP的决定,市场闻加息而回落,快速由红翻绿;凌晨2:30,美联储主席鲍威尔发表讲话,温和而坚定,指出稳通胀才能提经济,股市快速恢复,创出日内新高;凌晨2:52分,鲍威尔在长篇的铺垫后抛出重磅炸弹,宣布年底前仍将继续加息至少100BP,市场瞎崩迅速暴跌,创新低跌幅超200点。
对于A股而言,无论加息多少,至少预期已经完全抛出,对于我们只有利空出尽等于利多的影响,印证了我们昨日的判断:如果今日低开就是机会!打铁还需自身硬,A股年内走出独立行情的概率极高,10月中旬会议结束后,大概率将有系列经济刺激政策出台,我们拭目以待。所以,守好核心资产,美元强势对人民币的影响在边际弱化,加息预期快速释放,市场已逼近跌无可跌。
图 美股惊魂一夜
来源:通达信
本期《板块分析》
一、化肥
板块逻辑:
8月磷酸二铵出口52万吨,环比增加53%,出口均价940美元/吨,环比略降;磷酸一铵出口16万吨,环比持平,出口均价978美元/吨,环比略涨。钾肥进口77万吨,环比增加13%,进口均价605美元/吨。
1、国内市场:一铵下游复合肥华北发运进入旺季,价格出现反弹;二铵处于秋季备肥阶段,行业仍处于去库周期,交投向好。
2、国际市场:东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临,北美秋季采购开始,带动北美磷肥价格出现反弹。
3、原材料:合成氨及硫磺价格触底上行,对磷肥价格形成支撑。
化肥藏宝图高估值空间高风险回报
来源:阿牛智投
二、光伏级EVA
板块逻辑:
众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布。
北京时间9月22日20点,Pico 4海外发布会即将召开,9月27日也将举办中国发布会,有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后,10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria, 2023年初Sony将推出PS VR2 ,苹果也有望在2023年发布MR新品。多项硬件技术再升级,第二波产业加速正当时:
1)光学:主流厂商正加快Pancake方案商用进程,VR设备向轻量化快速迭代。
2)显示: Micro OLED正快速导入,Mini-LED技术也逐渐成熟,驱动VR显示再升级。
3)芯片:高通芯片持续迭代,手机芯片商/AIOT专业芯片商/品牌厂商沿定制化路径持续开发,助力VR算力进一步飞跃。
4)交互:眼动追踪、电驱IPD调节、可变焦显示等技术逐步上机,手势识别、Inside-out、6 DoF等不断成熟,将极大提高用户沉浸度。
多产品性能飞跃,有望引发VR市场加速放量
2021年全球VR头显出货量首次突破1000万台,2026年有望达4300万台,年复合增长率为26.4%。中国VR出货量有望从2021年的138万台增长至2025年的1162万台,年复合增长率为70.3% ,在全球市场中占比持续提升,未来市场空间广阔,光学、显示等上游环节相关厂商将持续受益。
元宇宙行业婴儿期有空间
来源:阿牛智投
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