大盘怎么走
市场终于走出了一条成长类、题材类的主线,新能源汽车!炒了困境反转的房地产,炒了低风险高股息的中字头、国资背景之后,市场若想真正走出持续性牛市,必须要靠成长!而作为成长的代表,谁能代表成长走出带动作用一直是我们的核心关切,新能源汽车的延续性关乎大盘,极具看点!
其实从昨日开始,涨指数不涨个股的窘境就已经被终结,但毕竟是第一天,延续度存疑、强度存疑。从今日行情来看,板块方向继续开始分化,场外资金已经感受到热度纷纷回归A股,同时资金在正逐步从前期高标的权重流出,题材成长类的回归,将会是市场真正的主角。
图 新能源汽车相关板块霸榜涨幅榜
来源:阿牛智投
《本期短线指南》
爆发成长篇:复合集流体-铜箔
一、版块介绍:
复合集流体指新能源汽车动力电池领域新技术,为“金属-高分子材料-金属”三明治结构,以高分子绝缘树脂PET/PP/PI等材料作为“夹心”层,上下两面沉积金属铝或金属铜。
二、核心逻辑:
据上证报中国证券网报道,重庆金美新材料科技有限公司 11 月召开发布会,宣布实现 8 微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。
目前量产产品可对标市场主流 6-8μm 传统箔,下一代量产复合集流体在市场上无对标产品,产品极轻量化趋势将进一步赋能电池能量密度提升。
未来随着设备迭代、工艺技术不断完善,复合铜/铝箔降本空间巨大, 2023年有望成为复合铜/铝箔的量产元年,渗透率跃升同时加剧量产良率与产品力竞争,高技术壁垒有望筑就集中化产业格局,设备厂商则有望率先受益产业化进程。
三、相关机构数据参考:
l 20221106-东亚前海证券-英联股份-新材料周报:复合铜箔:产业化推动降本增效
l 20221121-海通国际-万顺新材-300057.SZ-前三季度业绩同比增长 632%,集流体电池箔持续发力
l 20221114-国信证券-中一科技-301150.SZ-加工费短期承压,静待产能释放与复合铜箔进展
四、相关公司梳理:
诺德股份☆☆☆
公司一直在研发复合箔材,并且不仅研发复合铜箔,也在同步研发复合铝箔。
恒力石化☆☆☆
公司积极推进包括锂电隔膜、电解液、PET 铜箔基膜、光伏背板基膜在内的新能源、新材料产品布局。
光华科技☆☆☆
公司是在PET复合铜箔领域唯一可提供化学品整体定制化服务解决方案的提供商。
万顺新材☆☆☆
公司目前已成功开发出应用于电池负极的 PET 复合铜箔样品,并送至下游电池企业验证
东威科技☆☆☆
公司是目前国内唯一一家能实现 PET 镀铜设备量产的企业,后续有望提供复合铜箔的成套设备。