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半导体:算力不足激发硬件需求,国产替代未停歇

夏英凯 来源:夏英凯 23-03-03 13:44

一、板块逻辑

近期AI热点频出,且延续性颇为亮眼。如ChatGPT相关个股已经领涨多日。深入研究后,除了已处高位的新产品、新应用以外,AI专用半导体元器件也是未来紧缺环节之一。比如,最新TrendForce集邦咨询研报中表示,由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练,为缩短训练就得采用大量高效能GPU。GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线,架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算。以ChatGPT背后的GPT模型为例,其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个,TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗,未来迈向商用将上看3万颗(计算基础以NVIDIA A100为主)。

所以指数级增长的数据背后,是对算力芯片等硬件需求的倍增。目前,随着半导体国产替代的持续推进,相关厂商已经开始布局如ChatGPT等新类似的产能。未来,算力需求或将持续释放,供给端核心环节或将率先受益。且无论外围势力对我如何限制、打压,战略上国内半导体的大发展进程是不可逆的,国产化替代和去限制的努力方向是不动摇的,经济政策等扶植倾向也是不会改变的。综上,可适当逢低增配核心半导体方向的优质标的。

半导体:算力不足激发硬件需求,国产替代未停歇

半导体板块评分详情

来源:阿牛智投

二、相关公司梳理

安集科技

华海清科

鼎龙股份

江丰电子

圣邦股份

三、机构研报参考

半导体行业专题:ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析

半导体丨从ChatGPT看GPU算力需求及国产化分析

计算机行业“构筑中国科技基石”系列报告25:GPU:研究框架

夏英凯 执业证书编号:A0460122070002,阿牛智投业务许可证:AN202207040002

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        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

        (二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

        (三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

        第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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