早盘风声:
1,“计算机国家队”大动作!两家央企拟重组。4月3日,易华录发布了一个重磅公告:公司收到实际控制人中国华录集团有限公司通知,华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项,华录集团拟整合进入中国电科。上述公告也意味着,央企整合再现。中国电科是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量,旗下拥有海康威视、国睿科技、卫士通等多家上市公司,总市值至少达数千亿元级别。在这些核心资产的加持之下,中国电科拥有了电子信息领域相对完备的科技创新体系,并在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。
央企改革机会指数
来源:阿牛智投
2,人工智能龙头大涨 多家公司公告相关风险!昨日晚间,昆仑万维发布股价异动公告表示,目前公司AIGC(利用人工智能技术生成内容)、人工智能等业务产品尚未产生实际收入;公司和奇点智源合作开发中国版类智能聊天机器人知识产权归奇点智源所有,后续公司享有商业化产生的净利润的50%,但后续能否顺利实现商业化存在较大的不确定性。云从科技-UW也发布异动公告,公司未与OpenAI、谷歌以及Hugging Face等公司开展合作,包括但不限于ChatGPT在内的GPT类产品和服务未给公司带来业务收入。人工智能最近热炒,昨天集体井喷之后容易出现分化,切莫过分追高。
3,中国人民银行4月3日发布2023年第一季度城镇储户问卷调查报告、2023年第一季度企业家问卷调查报告、2023年第一季度银行家问卷调查报告。报告显示,企业家宏观经济热度指数和银行家宏观经济热度指数较上一季度大幅回升。
一季度企业家宏观经济热度指数为33.8%,比上季上升10.3个百分点;银行家宏观经济热度指数为40.2%,比上季上升22.8个百分点;倾向于“更多消费”的居民比上季增加0.5个百分点;倾向于“更多投资”的居民比上季增加3.3个百分点。
大盘分析:
来源:阿牛智投
点掌全指正式翻红,行情进入全面做多阶段。3月北上资金合计净买入逾354亿元,累计净买入连创历史新高。即使在欧美银行业危机之际,加仓资金不减反增。上周被北上资金增持的行业(按增持市值)分别为汽车、半导体、饮料、其他电器设备等。聪明资金已经给我们指明了方向,人工智能为代表的数字经济过热,手里没货的朋友没有盈利保护,再去追高反而不划算,高位洗盘大波动的杀伤力不可小觑。明智的投资者弃高就低,关注半导体与元器件板块的低位机会,重点关注人工智能炒作延伸的CPO和光纤光缆方向。
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