5.30 财经早九点
市场延续震荡修复节奏,但在隔夜美股大涨的背景下,市场好像显得有些犹豫。英伟达大涨,在盘面上却不能形成AI方向的扩散,只CPO依然能分化强势,高速连接线,液冷等有表现。但服务器和算力芯片等则显得犹豫,毕竟国外并不会用我们的产品,还是需要国内自己发展壮大。AI+游戏,受利好刺激大涨,但收盘几只出现炸板,说明短期资金情绪上的谨慎。中字头想稳市场,但响应资金不多,并没有起多大波动。电力和公用事业倒是在弱势行情之中,较为独立。而新能源方向则继续成为重灾区,大部分个股依然破位下行。
截止收盘,上证指数维持震荡小涨8.95点,涨幅0.28%,创业板指下跌1.14%。技术上,上证30分钟K线维持3200上方震荡。 消息方面,隔夜美股休市。国内方面,政治局5月29日下午第五次集体学习,加快建设教育强国。
那么今天市场指数层面,维持相对弱势3205-3230的区间震荡,资金过分谨慎下,适当等待方向明朗。数字智能经济主线不改,GPT应用,AI+,数据要素,算力的芯片,CPO,服务器依然是重点,去弱留强的轮动。英伟达发布新型算力模块,算力大幅提升,重点支持大模型,游戏,音乐,广告等方向,对光模块的整体需求有分歧,但单个模组用量的确是大增。会对存储需求增加,高速连接线,和液冷需求增加。对国内服务器和算力芯片反而形成一定压制,GPT短期修复后,资金依然显得谨慎。倒是依然聚焦AI+游戏,文化传媒等方向。政策给较好支持,日本限制半导体出口,半导体设备国产替代,美光大涨,国产存储芯片,材料起趋势性行情,逐步转强节奏。其余脑机接口,马斯克访华带来机器人工厂预期,教育等方向受关注。
【热点前瞻】
1、当虹科技与三六零集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。(当虹科技、三六零)
2、全球最大广告公司WPP与英伟达展开合作、利用生成式AI大批量制作广告内容。(蓝色光标)
3、国际电商巨头上线AI描述生成器、AI+电商望实现加速落地。(返利科技、吉宏股份)
4、定制营养口感、细胞培育肉提升食物供给效率。(东宝生物、雪榕生物)
5、阿里云与开发者数据平台公司 MongoDB正式续签战略合作协议。(分众传媒、慧博云通)
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