在什么样的花园里挖呀挖呀挖,种什么样的种子开什么样的花;在AI的花园里面挖呀挖呀挖,种大大的种子开大大的花;在地产的花园里挖呀挖呀挖,种大大的种子套你全家!童谣无忌,但却最纯真,今天又是AI赛道继续奏歌继续舞。
当日领先
来源:阿牛智投
CPO、光通信、液冷、chatGPT、数据要素、机器视觉、算力概念、大模型、人工智能、边缘计算、虚拟(混合)现实......等等等等,数字经济方向不断涌现出新的成长赛道。笔者从春节之后就一直强调数字经济是今年的强主线,今年不做数字经济,等于白玩!
目前CPO炙手可热,很多人不敢追了,可以挖掘新的低位方向,例如存储芯片。
存储芯片最新基金完整持仓12.59%市值。基金超配。
来源:阿牛智投
随着存储成本不断增加,传统的PCI-e技术(高速串行计算机扩展总线标准)逐渐乏力。以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增,在高容量、高运算能力的需求下,新的存储技术备受市场关注。在此背景下,基于PCI-e协议的CXL技术应运而生。
Compute Express Link (CXL)是业界支持的用于处理器、内存扩展和加速器的高速缓存一致性互连协议。CXL技术在CPU内存空间和附加设备上的内存之间保持一致性,这允许资源共享以获得更高的性能,减少软件堆栈的复杂性,并降低整体系统成本。这使用户能够简单地关注目标工作负载,而不是加速器中多余的内存管理硬件。CXL被设计为高速通信的行业开放标准接口,因为加速器越来越多地被用来补充CPU,以支持人工智能和机器学习等新兴应用。
作为下一代芯片互联的标准,CXL主要解决服务器内部芯片间高速互联问题。通俗的来说,传统的PCIe相当于高速公路,在上面走的是小轿车。随着PCIe标准逐渐升级迭代,路的通道从两车道到四车道到八车道。然而GPU算力越来越高,小车相当于变成了大卡车。为了更快地运输,CXL相当于在通道上铺了国际标准的铁轨,专门跑高铁(GPU、内存和其他高速芯片)。有媒体将CXL技术称为存储芯片界的CPO,作为一种新型的高速互联技术,其目标是解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。作为一项崭新的技术,能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,从而满足高性能异构计算的要求。
在高性能服务器强增长的趋势下,内存接口芯片和PCIe接口芯片作为核心数据传输环节,有望加速升级迭代,量价齐升推动市场显著增长。从大厂具体布局来看,AMD预计将推出支持CXL1.1接口的新品;SK海力士计划2023年量产CXL内存产品;Microchip推出用于数据中心计算的新型CXL智能存储控制器;Marvell收购CXL开发商Tanzanite;三星计划在年内量产CXL 2.0 DRAM;Rambus开展CXL内存互连计划。高速互联芯片市场有望翻番,存储芯片作为下一风口即将爆发!
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