早盘风声:
1,中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度(总第101次)例会在北京召开。会议指出,深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
2,五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业,实施基础产品可靠性“筑基”工程,筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。其中,电子行业重点提升包括电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片。
高端芯片
来源:阿牛智投
芯片概念最新基金完整持仓9.25%市值。基金超配。高端芯片主力机构持续流入。
情绪选时
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高端芯片增强选时刚刚进入红色看多区域,情绪机会指数拐点信号,中长期和短期皆可关注。
3,中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍,性能堪比Intel 80486SX CPU。
4,由上海人工智能实验室牵头,并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦医”。“OpenMEDLab浦医”的问世,为人工智能大模型在医疗领域的快速发展、高效落地提供了坚实的基础,将带动医疗领域的一系列创新,如模型即服务(MaaS)等模式。根据消息3和4可知,AI方向景气度和热度丝毫不减,当前短期调整不会改变成长大趋势。
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5,人民日报:推动虚拟人产业健康规范发展。相关机构预测显示,到2030年,我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元,成为壮大数字经济的新增长点。我国在虚拟人产业领域具有足够的技术储备、市场规模和应用场景,把握机遇、乘势而上、深挖潜力,定能为做强做优做大我国数字经济作出新贡献。
6,A股“减持风暴”,单日17家股东抛减持计划。6月30日,皇氏集团、永新光学、盛航股份、三只松鼠、南兴股份、汉宇集团、金新农、塞力医疗、姚记科技、金奥博、行动教育、神通科技等17股股东抛出了减持计划。今年上半年已有1369股东抛出了减持计划,高于去年同期的1232股。
大盘分析:
央行大变动,老郭下岗,老潘走马上任,潘胜功以往观点支撑强势人民币,叠加央行刚刚表态坚决防范汇率大起大落风险,近期人民币汇率贬值预期有望缓解,利于A股情绪转暖。7月份市场有望震荡筑底后逐渐回升,但结构性行情的大背景依然不变。重点关注调涨到位的部分AI赛道,以及机器人各细分领域。
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