受港股大跌拖累,今天的市场继续呈现一个调整走势,市场涨少跌多,很明显延续一个结构性行情。
涨跌分布
来源:阿牛智投
而我们一直关注的两大方向:AI+机器人表现亮眼。从目前的阶段的技术面来看,指数虽有调整,但下方空间有限,可积极参与资金博弈行情。整体仓位宜控制在50%以下。
没有什么是一根大阳线解决不了的!沉寂多日后,光模块的信仰又回来了,网友们又开始喊:你可以永远相信光。光模块板块带动AI全线反弹,PCB、云游戏等板块也大涨。AI主题、机器人主题、新能源、汽车成为了近期热点持续轮动的炒作的主线。而今天AI主题的活跃,主要是得益于消息面的影响,2023世界人工智能大会将于将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办,本届主题为"智联世界生成未来",涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。预计相关方向会继续活跃,近期可重点关注,看好逻辑如下:
第一,AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎,算力相关板块投资机会具有持续性。AI大模型及垂类模型的训练及应用驱动算力侧网络架构的升级与变革,服务器/交换机有望受益下游需求迎来快速提升;另外,随着AI加速发展,大模型及垂类模型与行业应用的不断融合的过程中,算力作为生产要素至关重要,算力基础建设及散热相关板块需求有望明显提升;同时随着算力需求与芯片存储能力将出现不匹配现象,有望直接催化AI算力芯片加速发展。
第二,随着AI发展,具身智能有望加速发展与AI下游应用共同繁荣。机构研报表示,随着AIGC大模型的加速发展,具身智能带动边缘算力需求大幅提升,智能模组逐步集成边缘算力,成为支撑边缘算力的核心产品,有望与下游应用共同繁荣。同时,我国高度重视机器人科技和相关产业的发展,机器人市场规模持续快速扩大,已经初步形成完整的机器人产业链,具身智能有望迎来快速发展。
来源:阿牛智投
第三,自动驾驶,以及AI智能化汽车。当前风口段子“你想做汽车人,还是机器人”,其实更好的方向在于汽车机器人,AI大模型上车,"智能化+网联化"汽车更进一步。机构研报表示,伴随智能汽车产业的高速发展和AI大模型在车上应用逐步落地以及新一代信息通信技术的发展,车联网已经从简单的车机系统逐步成长为汽车与外界之间的网络连接平台和大脑。随着市场需求的不断释放与政策扶持,汽车智能化需求有望进一步释放,建议持续关注汽车智能化产业链相关标的,包括传感器、域控制器、HUD、高精度地图、操作系统等车路云建设的多个环节。
为大家准备了明日方向和策略,点击下方小风车领取:
XXXX:公司的行星结构机器人关节减速器产品,目前主要应用于工业机器人领域,是国内最早从事机器人关节减速器产品研发生产的企业,产品负载范围5-800KG,特别在大负载领域优势突出。公司工业机器人关节减速器项目一期设计产能6-9万套,已于2020年建成达产。公司生产的螺纹磨床是专用于高精度螺纹磨削的专用机床,是丝杠加工过程中的关键装备。螺纹机床主要外销,在国内细分市场占有率排名第一。
XXXX:中国PCB产业即将领跑全球,AI服务器和新能源汽车,机器人行业都是增长黑马,公司都有供货。公司具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力;公司是CPCA副理事 长单位,是行业标准的制定单位之一;公司连续多年入围全球著名PCB市场调研机构N.T.InformationLtd发布的全球印制电路板制造百强企业排名榜,技术能力处于行业领先地位。
XXXX:公司主要是为芯片、智能终端、边缘计算、云计算等行业大客户提供软件研发、整机软件研发、整机软件升级等系统的解决方案、产品和技术服务。目前公司的HiHope芯片全栈解决方案平台已涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等服务,领域涉及智慧联接、智慧视觉、智慧工业、智慧媒体、智能计算等。同时,公司也能够基于不同AI芯片模组等算力硬件,针对不同行业、不同场景的AI应用,驱动AI算法开发,通过软硬一体化设备赋能业务应用。
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