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指数弱势回档但关注明天修复,算力依然强势

季梦杰 来源:季梦杰 23-07-17 17:32

       上半年数据不佳,指数走低但虚拟电厂上涨。

       上周市场修复反弹,但打到3250之后短期承压,有回踩需求。人民币持续升值下,也需要消化歇整。但今天指数低开之后,就持续下行,一直回踩3200下方才短暂企稳。市场一片惊呼,究竟是有什么利空。之后盘中出上半年经济数据,GDP增速不及预期,各项细分数据也多数不佳。那么就大概解释了今天的盘面,市场还是在期待后续政策端的支持。所以市场只能继续务虚,盘面上,电力调节的虚拟电厂大涨,猪肉龙头亏损,反而带来猪周期反转的农林牧渔有表现以及环保等少数板块翻红,算力支撑的CPO服务器液冷等依然有表现,相对独立,半导体光刻机配套上涨,其余则多数弱势。

指数弱势回档但关注明天修复,算力依然强势

弱市场下少部分行业强势

来源:阿牛智投

       不过市场经历下跌之后,明天反而有修复预期。上半年GDP数据披露,上半年我国GDP同比增长5.5%,二季度同比增长6.3%。从预期看,由于去年基数较低,该释放的利空已经释放。7月15日是中报业绩预告的尾声,多行业业绩不佳,但这几本是事实,也没报有太大期望,所以市场在消化之后,将重新选择三季度依然看好的方向。

指数弱势回档但关注明天修复,算力依然强势

指数弱势回档但关注明天修复

来源:阿牛智投

       所以后续要关注政策端对经济数据低迷之后,相关的提振措施,以及关注汇率的走势。短期内板块方面依然聚焦算力硬件方向,CPO,芯片,服务器等。以及制造业复苏支撑的汽车,无人驾驶机器人等线的波动机会。半导体中军业绩不错,今日只光刻机相关上涨,关注后续的修复动作。

......

季梦杰 执业证书编号:A0460619080002 ,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 

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