关于新能源车、动力电池相关板块的思考:
本文发表于海外某专业投资刊物(节选)
该板块,笔者已经跟踪、研究很多年了。越深入,越警醒!
现在的动力电池技术,还根本没有一个明确的未来技术路线,各种正负极材料都还在摸索、尝试阶段。石墨烯以西班牙和国内最为热衷,硅碳的配方也毫无头绪。国内目前动力电池行业,非常混乱。笔者到各专业网站查资料,吓了一大跳,不说最近莫名其妙冒出来的一大把“互联网车企”,就仅上市公司,就乱得一套糊涂,动辄就投20—40个亿砸下去。关键是,现在技术途径都还没定论,跟别说行业标准了,都是在“赌死活”,想抢占制高点。但问题是,万一某一技术被广泛接受,其他的投资基本就打了水漂了。我个人判断,以现在乱想,其结果必定一如之前光伏行业的单晶硅和多晶硅之争,最后一地鸡毛,剩下的成为行业龙头。所以,锂电行业真心不容易炒。万一找错对象,死都不知道怎么死的。估计,这也是现在国内资金,拼命盯着上游材料钴、锂一通乱炒的原因(再涨价,也不值现在这价格。比如,华友钴业,根本没多少矿在手里。相反,洛阳钼业反而有大把矿在手)。笔者现在的想法,不是盯着做电池的(宁德相关,作为独角兽概念,另论),而是去挖掘电池的上游设备厂商。毕竟大规模建厂,是必定的。不管最后技术路线如何,这些设备厂商已经开始接单、供货了。
但无论如何,笔者大致可以肯定,特斯拉之流,在国内,基本没戏。特斯拉的电池技术,并不先进。比较先进的是BMS系统罢了。现在国内的整车厂,基本都能做到350——450KM的水平了。奇瑞等新推出的车型,售价10——15万(补贴后)。这哪里还有特斯拉的市场?(高端,有蔚来等一大批新生“互联网”车企野蛮介入)。前个月的日内瓦车展、纽约车展,所有传统品种都无奈被比亚迪逼的“被混动”。这次,本月北京车展,不出意外,又会又一大批车厂推出各类新能源车。很明显,中国政府在赌“弯道超车”。所以,个人认为,目前最合适的,应该是找设备厂商。
(此处省略N...字,哈哈哈)------------------------------------------------------------------------------------------------
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