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朱琦:消息面精彩纷呈,降准利好这些板块!

股往金来 来源:股往金来 18-04-18 10:41

朱琦:消息面精彩纷呈,降准利好这些板块!

特约评论员:朱琦

国际市场精彩纷呈

最近,国际金融市场可谓精彩纷呈。货币市场、贵金属以及期货市场受地缘政治影响,风起云涌。

港币相对美元的贬值,近期有所走强。考虑到稳定需求,一旦香港金管局不做维护,它的资金的流出是非常的厉害 。香港属于人民币离岸市场,此前有部分机构通过美元兑日元做套利货币,资金是通过香港地区进行流动的。而香港本身是采取联系利率制,汇率、利率的走势是跟踪美元的,需要相对的基准区间波动。当前做外汇的机构资金,主要还是集中在美元兑港币市场。外汇资金是在各个外汇市场切换,机构瞄着各大货币的价格,判断美元兑港币是否有回落的做空机会。

黄金的波动非常窄,这一波反弹创新高来源于地缘政治,属于短暂的。之后回归之前的震荡区间,而美国启动再加息的时间还早,加息反向的反弹是要看位置 。每次加息之后的反弹是非常大,原因在于之前的位置是处于三段式回落的低点,所以反弹力度大。

反观沪铝和伦铝,伦铝上涨是受美对俄制裁。通常而言,中铝、俄铝是比较大市场,一旦俄罗斯受到进一步的制裁,会让投资者预计铝短期的供给是短期的,产生一致做多的状态。伦铝涨,沪铝没太大的波动,因为国内的铝产品和材料,更多的产能是出口为主,扣掉出口还是过剩的,叠加关税,对国内生产是有所受限的。

朱琦:消息面精彩纷呈,降准利好这些板块!

 (节目截图)


降准能否让市场动一动,利好谁?


央行昨晚宣布降准,这直接利好银行、地产这类对资金需求和融资需求非常大的行业。释放了4000亿的流动性,之后可以对冲MILF ,其他的钱可以做流动性管理。M2同比8.8,预期8.2。

对于银行端而言,总体感觉信用是收缩的,虽然3月份的信贷比2月份是增长的。而房地产2009年有4万亿。当时的M2是27.98,降准对银行房地产有很好的刺激作用。这一轮的下跌,有些机构和投资者认为是高开低走,是受上证指数上证50的新低影响,市场情绪偏弱,市场信心是非常差的。

目前整个市场,从几个龙头银行的表现可以看出一些端倪:

工商银行

当初是7.7超过市净率已经很高,而现在5.8,马上破净了。在这个位置, 高开低走是前期没有跌够,预期还没有反应。其实很多银行这波上涨是非常扎实,第一全部涨幅抹去,第二已经破净, 需要关注国家对做差价,从十大股东可以看到, 1季度冲进去的机构在不断的止损,这波机构的仓位是比较高的,在7层左右。这轮是在不断的减仓。从这个角度,50里面大多数资金是长期投资,只是从去年有趋势者加入。这次降准和之前每次高开低走会不一样。从50的角度来看,去年下半年的涨幅已经抹去了。

朱琦:消息面精彩纷呈,降准利好这些板块!

 (工商银行

建设银行

延续的结构性还是全面上个逻辑,从消息来看是有利于中小银行,有一句话带着“中小企业和三农”。大企业不缺钱,中小企业融资渠道狭窄,融资利率高。观察这一波情绪下杀是非常厉害的。建设银行上周涨幅大  去年是不良率的降低,给相对低估的品种带来修复。目前,经济不会出现马上的好转,四大行优势是市净率比较低。从短期间来看,股份银行和城商行弹性会比较大。

市场预期短期内经济形势不太好,十年债和五年债从最低跌到91,经济预期差会债比股强。表外资产基本没有,社融非常低,配置会配债。资金从安稳角度会配可转债。

(责任编辑 叶豪)

视频回看http://v.aniu.tv/video/playback/id/48306.shtml

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(朱琦简介:银河证券资深投资顾问,13年证券从业经验,善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。)


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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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