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6月迎接入摩增量资金,谁将会成为入摩宠儿(二)

老牛十八 来源:老牛十八 18-05-14 17:12
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上一个交易日我们研究了关于银行的问题,现在只是对入摩的一种猜测和应对方案,我们要把他们形成一个体系,为了做好大战前的准备工作,我们对银行进行了分析,除银行外其他的板块还有什么机会吗?现在市场上关于白酒医药的呼声很高,但是我个人并不认认为入摩资金会对白酒和医药产生兴趣,为什么呢?对于这样的问题我不想用太过专业的数字和繁琐的行业分析来阐述,我个人认为举一个并不是很恰当的例子能说明一部分问题,对于酿酒行业来说就是白酒啤酒,事实上我们的啤酒在口感一般,可能国内自己还觉得可以,但从价格来看就能说明水平的高低。我们喝茅台喝惯了,但是老外不是,他们喝的是威士忌,鸡尾酒和葡萄酒、白兰地,你觉得他们会对我们的白酒产生兴趣吗?我个人觉得够呛,当然投资不能和生活习惯混在一起,在这里我只想阐述一个投资逻辑问题。医药行业确实是一个很好的行业,也具备很好投资价值,尤其是生物制药、抗体疫苗等最近涨幅很大。

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但是我们的医药股近两年涨幅已经过大,但凡是质地比较好的医药,有点概念的业绩好的都在天花板上,就算是入摩资金需要全球配置,老外的钱也不是大风刮来的,从很多角度来说医药股可以配置但是好像并不是最理想的板块,而且我们的医药水平相对于美国还是相去甚远。

从中美癌症存活率对比看中美医疗差距

6月迎接入摩增量资金,谁将会成为入摩宠儿(二)

如果说仅从以上这个问题就判断整体医疗行业水平的差距,可能有所偏颇。但众所周知,高端药品与医疗器械大部分来自进口,这是一个不争的事实。后市来看医疗行业的前景没问题,但是针对于入摩来说的话我个人仍然并不认为医药板块是一个理想的选择。

除了我们第一篇写到的银行以外,我个人认为在资源领域我们有一个很好的投资板块。——稀土永磁

稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250 种稀土矿,而全世界一大半的已知稀土在中国。明明是一种矿产,为什么小编说稀土是“高科技”呢?因为稀土不同于石油、天然气这种纯消耗动力资源,而是广泛用于高端领域。稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。例如军事和工业冶金方面。

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工业上,对于光纤、超导材料等的制造,稀土都是无法替代的材料。军事上,你能所想到的所以尖端武器都有稀土“掺和”其中,尤其是核心部位。生活中就更不用说了,夜晚大街小巷的霓虹灯、人手一部的手机、办公必不可少的电脑……所以稀土又被称为“万能之土”。中美之间的贸易战正如火如荼中,中国还没有掏出真正的杀手锏,一旦中国停止对美的稀土出口,美国将被迫关闭大部分的技术制造装配线。

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不过,直至近几年,中国似乎才认识到稀土的珍贵。在过去的很长一段时间,稀土被大量贱卖,与此同时却高价买入稀土产品。举个简单的例子,这就好比日本大量低价进口我国木材,然后用木材制造一次性筷子或纸等,以数倍的价格反卖回来。90年代的时候,美国、日本、澳大利亚、加拿大从我国进口了大量稀土,其中除了日本,其他国家本身也是稀土大国,但他们自己本国则限制开采作为战略储备。

通过我们点掌大数据来看,我们的到了稀土永磁板块的优质标的。

6月迎接入摩增量资金,谁将会成为入摩宠儿(二)

当然这并不代表这些标的一定被看好或是上涨,只是说如果入摩资金进入市场,如果老外朋友也比较喜欢稀土资源类的品种,那么我们要提前做出布局,一旦有资金关注到有色金属板块,我们就能立即反应并采取措施。

入摩资金的到来,势必会对我国的A股市场带来机遇与挑战,在挑战中抓住机遇,与我们同行。


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