3.22 财经早九点
昨天市场早盘受外围大涨提振高开,但之后传统蓝筹,地产金融方向走弱下,指数有一波跳水。AI硬件和算力方向想续强,但承接有限,资金继续聚焦AI+文化传媒方向。飞行汽车受订单提振,依然大涨。但虽然之后指数修复翻红,题材却开始凌乱,贵金属,农牧饲渔,房地产,旅游酒店等虽然上涨,但其实缺乏明显主线持续性,市场则要进入偏弱状态。
截止收盘,上证指数区间震荡小跌2.58点,跌幅0.08%,创业板指下跌0.64%。技术上,上证30分钟K线上方承压区间震荡。 消息方面,隔夜美股集体收涨,美光科技大涨,苹果下跌,热门中概股普跌。国内方面,kimi宕机,算力服务器扩容。
那么今天指数层面有所承压回落,周内3090上方压力明显,那么指数先进行回踩,进行一次压力测试,注意市场风险,防守一波。 AI人工智能硬件方向,高位滞涨,英伟达以铜缆代光通信,铜连接线受益,高位光通信波动风险,但新技术驱动光通信往硅光和1.6T发展。 国产模型Kimi,驱动AI应用爆发,文化传媒,AI手机,AIPC,机器人落地。华为P70预热下,华为手机链受重视。 P70预期搭载麒麟9010,国产5nm芯片,推动国产先进制程,和先进封装半导体机会。 美光科技大涨,存储芯片受重视提振,HBM逻辑强化。 国家和多省市产业扶持氢能源发展,氢能源汽车销量提升,氢能源相关提振。
【热点前瞻】
1、白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨10%,N型电池迭代驱动龙头公司量利齐升(帝科股份,聚和材料)
2、我国首列氢能源市域列车成功达速试跑,氢能成推动经济增长新引擎(昇辉科技,美锦能源)
3、火爆大模型Kimi一度宕机,月之暗面已连续5次扩容(寒武纪,神州数码)
4、科技巨头纷纷部署AI PC产品,有望成为PC市场主流(豪鹏科技,光大同创)
5、轮胎行业需求持续向好,玲珑轮胎宣布上调产品售价(玲珑轮胎,贵州轮胎)
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