政策春风拂面,工业富联行业龙头上市,工业互联网发展步入快车道。工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。
工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽,是工业资源配置的核心。对于工业互联网平台来说 ,数据采集 、工业 PaaS 、工业 APP 是核心三大要素。
企业借助工业互联网平台有助于实现智能化转型。工业企业上云实现数据在线化,一方面可以依托工业互联网平台形成创新服务模式;另一方面可以借助平台上被封装成软件的管理发展经验,实现自身的产业升级;同时也可以通过数据的集中分析实现更为智能化的设备监控、资源配置和产业协同。在现阶段上云的过程中,大企业具备上云基础,有望推动核心业务和机器设备共同上云,追求价值创造,形成样板案例;小企业生产设备数字化程度低,上云可实现具备优化和成本节约。
工业软件丰富程度决定工业互联网平台的整体竞争力。数字化的工业软件将为企业的研发设计、经营决策、组织管理提供新的工具,也为产业链上下游协同提供新的基础。工业软件一般按照应用分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大领域,具有分析、计划、配置、分工等功能,能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平,对工业化与信息化融合、数字世界与物理世界融合有举足轻重的作用。智能制造背景下,工业软件市场规模有望快速增长。软件企业参与工业互联网平台具备优势。软件企业围绕自身业务拓展需求,借助工业互联网平台实现能力拓展。
标的选择方面,要重点关注在工业互联发展过程中已经脱颖而出的公司,最有希望未来站在行业的制高点:
汉得信息:ERP(企业资源规划)实施服务龙头厂商,智能制造业务加速增长。目前已经积累 2000 多家大中型企业客户,在制造、电信、金融、化工、食品饮料等领域积累了专业化的实施经验,并在高端企业信息化市场形成品牌效应。并在自有云产品和第三方云产品等新兴领域和产品上加大了研发和资源投入,使得公司服务领域向多元化发展,进一步提升行业发展空间与产业链地位。汉得信息智能制造业务增长强劲,目前公司智能制造业务收入占比已达到20%。
用友网络:国内 ERP 龙头企业,与地方政府合作推进工业云平台。用友专注企业软件与服务 30 年,是全球领先的企业服务提供商,拥有多家面向不同行业和领域的子公司,在数字营销、智能制造、财务、人力资源、社交与协同办公、企业金融等企业云服务领域快速发展。用友基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链的新一代企业计算技术,形成了以“软件、云服务、金融”为三大核心业务的企业互联网服务,业务领域从之前的企业管理扩展到业务运营和企业金融,服务层级从企业级走向社会级。
宝信软件:智能制造+IDC,双轮驱动推动转型深化积极转型,拥抱“智能制造+IDC ”产业。公司自成立初致力于推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面;成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。深耕钢铁冶金智能制造市场,入选首批智能制造系统解决方案供应商。
东方国信:大数据业务龙头,工业互联网业务成新增长点公司自成立以来,东方国信就专注于大数据领域,紧跟全球大数据技术的发展趋势,通打造了面向大数据采集、汇聚、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控为一体的大数据核心能力,构建了以大数据、云计算及移动互联三大技术体系为核心的云化架构的大数据产品体系。发布工业互联网平台 BIOP。国 目前,炼铁大数据智能互联云平台已覆盖全国 60% 的高炉系统,平均每年节省冶炼成本100亿元,减少二氧化碳排放量1000万吨。