来源:机构看股
18-07-04 21:40
芯片基础元器件景气大潮,价格近期出现大幅上调:根据满天芯报道,华新科旗下子公司苏州华科向客户发送涨价函,自2018年 7月1日起,华科将依照出货日调整MLCC价格,此次涨价幅度约为50%—250%。同时,太阳诱电也将涨价300%,而三星也计划7月1日开始对MLCC价格进行调涨。
芯片是近年来国家重点扶持发展的产业,中兴事件后,更是提到了国家安全的层面,芯片领域从拳头性的角度分析,晶圆代工(中芯国际、华虹半导体)和存储器(长江存储、兆易创新)是大陆发展半导体的两只拳头。从稀缺性的角度分析,可以关注细分领域龙头,包括半导体制造设备龙头北方华创;半导体封测设备龙头长川科技;模拟芯片设计龙头圣邦股份;拟收购豪威科技和思比科有望成为图像处理芯片龙头的韦尔股份,分立器件龙头扬杰科技,半导体靶材龙头江丰电子和有望实现大硅片突破的上海新阳。

各个规格的芯片中8寸芯片的需求量最大, 8寸产业链高景气的驱动力之一是功率半导体的应用,其二模拟芯片是指用来处理连续性的光、声音、速度、温度等自然模拟信号的芯片,广泛应用于通信、汽车、电脑周边和消费电子等领域。模拟芯片可分为通用模拟芯片和专用模拟芯片,通用模拟芯片包括放大器、数据转换、比较器、电源管理、数据转换芯片等产品,专用模拟芯片是指专门应用于特定领域的芯片。

随着物联网、新能源、人工智能、新能源汽车以及自动驾驶等领域的不断涌现为模拟芯片设计带来持续的强劲需求。通信和消费应用仍然是信号转换模拟芯片最大的应用市场。预计未来五年中有三年信号转换器件(模数转换器、混合信号器件等)市场将继续以两位数的速度快速增长。
在大国战略+景气周期+进口替代+创新应用+产业转移 的大逻辑下,建议关注半导体细分领域龙头标的:
设计:圣邦股份(模拟芯片) 、韦尔股份(拟收购豪威)。
存储:紫光国芯(NAND )、兆易创新(DRAM )。

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