主持人:于静 嘉宾:倪德鑫 王炜-实战
倪德鑫认为银行股短线有继续上涨的动力。6月,银行板块整体估值在一路下探,7月中旬略有回升。截至7月中旬,银行板块整体市净率为0.89倍,较7月初年内最低值回升约5BP,不过依旧低于过去7年的中位值(1.03倍),相比A股估值折价48%,且已经连续3个月处于破净状态。银行股身为蓝筹却集体破净,可以说估值出现严重低估。打折的银行股等于投资价值进一步凸显,同时上市银行高管们的增持无疑也向市场释放了信心。
倪德鑫看好软件股,是下半年的主流品种。中美贸易战凸显我国软件、芯片等国产产品替代的紧迫性,在我国进口依赖度较高的某些科技领域有着庞大的市场空间,对国内未来逐步掌握核心技术的领域来说,其发展潜力无疑是巨大的。以软件行业为例,目前的软件市场仍是以Wintel为代表的国际巨头占据主导地位。2016年全球企业软件支出为3320亿美元,同比增长5.75%,假设保持5.75%的增长率持续增长,则2019年全球企业软件支出将达3926亿美元。2019年国产软件替代Wintel比例为10%,则2019年国产软件替代Wintel软件规模将达255亿美元,约折合人民币1700亿元,行业成长空间巨大。
王炜-实战提醒水泥股可以继续持有。王炜认为水泥下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,如华新水泥、海螺水泥等。
王炜-实战看好处于上升趋势的工程机械股。近日,中国工程机械工业协会挖掘机械分会公布数据显示,2018年1月份至6月份,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品120123台,同比增长60.0%。从国内市场角度来看,在拉动内需的政策导向下,下游新增基础设施建设陆续开工,挖掘机等工程机械需求预计将持续扩大。
(倪德鑫 资深市场人士 王炜-实战 投资专家)
责任编辑实言
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