特邀嘉宾:黄坚
尽管自2016年全面放开二胎政策出台以来,人口增长虽然效果并不佳,但资本市场频频看好,认为二胎概念存在着巨大的潜伏商机,一些“二胎配套股”迅速成长起来。近期,各地纷纷出台政策鼓励生二胎,延长产假,提供购房补贴,增加生育津贴,二孩就读幼儿园可减免保教费,放宽公积金购房贷款和提取…………随着鼓励生二胎的政策不断推出,市场个股闻风而动。今日(8月13日),二胎概念股集体拉升,那么二胎政策牵动了资本市场所谓“二胎概念股”的拉升,未来二胎政策带来的商机真的那么大吗?
黄坚认为,此前独生子女政策的推行,让中国的养育体系完全向“奢侈品化”趋势转移,这种“奢侈品化”不仅仅是指物质方面,还有精力和情感等方面。传统的“多口人不过等于多加一双筷子”得观念逐渐式微,生存焦虑是困扰繁衍下一代的重要因素。很多人都越来越清醒地认识,现代社会高昂的生活成本,日益加重的教育负担,需要每个人自己去默默承受。生活压力的增加,二孩不是想生就能生,就看国家能不能给予一定的生育福利。当然这都是后话了,二胎的普及还是需要时间,从中长线来看,如果二胎普及,未来人口红利能够恢复,有关上市公司一定是受益的,特别是新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升,带来相关行业及公司的投资机会。
工业和信息化部、国家发改委印发通知,严肃产能置换,严禁水泥平板玻璃行业新增产能。这一消息将对哪些板块产生影响,龙头个股是否有持续性机会?
黄坚称,为什么工业和信息化部、国家发改委要印发通知,就是为了未雨绸缪。首先现在国家方面提出的开发大西北政策,对于基建的需求一定是比较大的;需求增加,就一定会有很多小作坊如雨后春笋的冒出,介入者过多,将导致行业价格再次产生波动,进而影响到行业的稳健性,而且这些传统行业现在的利润率已经是比较低了,所以现在就是限产保价的一个措施。其次,有一个问题大家需要注意,水泥玻璃等产业具有地域性,大西北的开发,所辐射利好的也是周边区域公司,所以在挑选公司进行投资的时候一定要注意地域性。
黄坚简介:2001年至今16年从业经验,曾任河北证券、证券通、湘财证券多家营业部证券分析师,国泰基金基金研究员,获得2010年上海市十佳理财之星团队之一,2011年腾讯投顾模拟盘大赛上海赛区第8名。
责任编辑:明明