段时间做股票的兄弟们都常常听到这么一句话:你家里有矿吗?。今天要说的是,你家里有没有矿财选不知道,不过这几个公司还真“家里有矿”。
据媒体报道,国外锆英砂巨头Iluka公司近日称,第四季度锆英砂销售价将继续上涨,每吨增加170美元达1580美元;目前公司锆英砂的价格与去年一季度相比上调了47%。金红石价格于2018下半年在目前每吨906美元的基础上继续增加14%,该价格有效期依旧是6个月。此前,在今年4月,海外巨头曾集体上调锆英砂价格,较一季度上调 10%以上。
锆英砂,是一种以锆的硅酸盐为主要组成的矿物,极耐高温,其熔点达2750摄氏度,并耐酸腐蚀。广泛应用于铸造、陶瓷、玻璃以及制造耐火材料、铁合金、医药、化工等领域。 全球锆英砂供应市场格局比较稳定,行业集中度较高。Iluka为世界三大锆英砂供应商龙头,对国际市场锆英砂价格的变动有较强影响力。今年上半年全球锆英砂市场供需状况沿续去年紧张态势,锆砂原材料价格持续上涨。
业内认为,中国是Iluka锆英砂的第一大消费国,锆英砂80%-90%的用途是在陶瓷产业,随着5G时代来临,电子陶瓷需求迎来高潮。
供给端方面,目前全球处于去库存、去产能进程,且至少在2019年之前新增产能几近为零。当下前三大供应商中Iluka市场份额逐渐增加,垄断能力逐步强化。而在需求方面,锆的应用领域非常广泛,其中电子陶瓷与核电有望成为新亮点。
供需的紧张反馈到价格上,2017年至今巨头连续提价,国内锆矿价格也不断攀升,从2017年初至今涨幅已超60%。上游原材料价格上涨,带动行业的初步回暖,企业布局上游资源意在抢占行业回暖的第一块蛋糕,A股相关公司有望获益。国外巨头不断提高锆英砂的报价,国内价格将持续高涨,相关公司有望受益。
东方锆业:国内锆全产业链龙头,在澳洲控股或参股的项目,锆钛砂矿资源量合计达到约 22 亿吨,钛铁矿资源合计达到约2925.5万吨。
盛和资源:全资控股亚洲锆英砂选矿龙头海南文盛,后者具备年产75万吨锆英砂、钛精矿、和金红石的产能,系全国规模领先的锆英砂供应商。
三祥新材:今年7月,公司拟2.5亿收购辽宁华锆全部股份,后者主营业务为金属锆相关业务,在建金属锆产能在1000吨以上。