中报数据显示,相较于一季度末,49只国防军工股中有31只获机构增持,占比63.27%,其中增持比例超过5%(中期机构持股比例-一季度机构持股比例)的有7只,包括中航沈飞获机构增持18.8%,中航防务获机构增持15.77%,国瑞科技获机构增持9.7%等。
军工获机构增持
这么多机构增持军工,一定是冲着它的业绩去的,之前炒作军工都是以题材来炒作,有地缘政治事件影响,炒一炒军工,但只是短线的炒作。从中报当中看,整个军工的毛利率并不高,但是整个行业的业绩增长已经成为趋势,业绩增长会有惯性延续性,业绩持续回升是机构配置的主要原因。还有一个行业是石油油服板块业绩表现比较好。这次炒作军工跟以前不一样,以前只是题材,目前是业绩加题材。军工还是要找有核心技术的,这次军工启动行情与我国的奸20飞机原来使用俄罗斯的发动机,现在开始使用国产发动机,我国在发动机领域有所突破,未来会大量的使用国产发动机,民用的大飞机也有望突破,不仅在军工领域,如果能够运用到民用产品,同样会有很大发展空间,一些相关的军工企业会有几年的好时光。
从今天交易的实盘情况看,如果今天在开盘半小时确定的高低点中震荡,那就是平衡市,如果能够突破那就偏强势,如果跌破就比较弱势,判断一天市场运行格局可以参照前半小时的交易情况判断,今天板块上表现比较好的是新能源汽车,与中国的新能源汽车企业在美国上市有关,新能源汽车未来是值得关注的。中国是能够大力发展新能源汽车的,西方世界不会大力发展新能源汽车,原因是对原有的利益集团形成巨大冲击,大力发展起来新能源汽车意味着原有的工业体系会倒闭,目前传统汽车有大量的市场份额,发展起来新能源汽车意味着市场份额的重新划分。石油是美国重要的利益集团,发展新能源汽车对石油集团也是有很大损害的。
转型升级的突破口
我国会大力发展新能源汽车,中国转型升级有两个突破口,一个是新能源汽车,国内的汽车行业一定要认清形势,大力发展新能源汽车。另一个突破口是5G,5G对美国或者对苹果来说也是不愿意发展的,5G开启后意味着手机要全部换一轮,这相当于革苹果的命。新能源汽车目前来看,能源的转化效率不高,未来的技术会发展,对新能源汽车的看法不能限制在目前的技术条件下,要相信人类的智慧,相信行业会不断发展。
石油的应用范围很广,不仅是燃料,而且很多的化工品甚至医药等等都是从石油中衍化出来的,石油集团在任何国家都是非常庞大的集团,美国的农业和军工背后都存在着石油集团化工企业,农业、医药、军工与化工都有很大的关系。中国目前是转型期,A股煤炭钢铁等等传统行业已经足以满足国家人民的需求,更应该向高科技领域发展。
(责任编辑:筱铭)
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