前几天的一个新闻，上个周美团在香港上市的时候，王兴的致辞，前面说了一大堆感谢股东，感谢各方的支持，最后说了一句，感谢乔布斯，要是没有苹果，移动互联网的普及可能没有那么快，要是移动互联的普及没有那么快，那么美团的成绩也不会短期成长的那么快。这是套话吗？不是，我相信这是王兴内心由衷的感谢。

手机的智能化这是社会发展的大趋势，要是没有苹果，可能会有其他公司来引领这个社会发展的潮流，但是极有可能会晚好几年，很多商业格局都会完全变化，正是因为有了苹果上市，后面才会衍生出一堆新商业，美团就是一个非常好的例子，美团已经500多亿美金了，要是在A股，又是一个巨无霸的存在了。包括微信这些也是因为智能手机的普及之后才迎来爆发式的增长，以及像滴滴打车这些，抖音快手这些都是，我相信一点，当时苹果刚上市的时候，没有人会料到后面会出现这些商业生态，会诞生如此多的行业巨无霸。

社会的发展，很多行业的颠覆不是来自于行业内，而是行业外的竞争演变，之前大润发的老板不是说过一句话吗？“我战胜了所有的对手，但是却输给了时代”。去年尼康关闭了中国的工厂，给出了理由是智能手机的崛起侵占了原本属于数码相机的市场，大家想想现在还有多少人用数码相机？不是说数码相机公司不努力，技术不先进，而是智能手机确确实实能够替代大部分数码相机的功能，我相信索尼，佳能，尼康怎么想怎么斗，都没有想到是行业全输的格局。不是败给同行，而是社会的发展太快了。

同样的道理，可能现在很多人一样没有意识到未来5G普及后，会产生什么新的商业生态，可能同样会诞生一些我们现在根本不敢想象的商业形态。以及新的巨无霸。

很多人对5G的认知还是有很大的误区，认为只是网速更快更便捷，下载一部电影5秒就完成，客观说这错吗?确实也不算错，但是还是一个静态的看问题的角度，没有想过一旦5G大规模建成后，会有大量的新的商业体商业模式的出现，5G是万物互联，比如我们曾经说过无数次的像智能驾驶这些就会迅速落地。还有更多更多的，我们现在可能根本就想不到的新的应用场景，就像苹果刚上市的一年多，大家能想到会有美团，会有滴滴这些吗？

本来之前一直都是说的5G的大规模建设可能要在2019年之后去了，但是今年的政治经济局势出现了新的问题，5G建设大幅提前，前段时间5G频谱的发放是个行业提速非常重要的信号，大家一定要重视。

外部毛衣战一会儿结束不了，会是一个常态化的纷争，暂时的休整，可能只是因为老美中期选举的临近，他们自己窝里的事情先解决了再说，暂时无暇顾及和我们的争夺，现在的出口面临压力，可能这个压力将是长期存在的，因为毛衣战的纷争一会儿停不下来。经济发展的马车就失去了一个增长极。

消费是国家一直想提振的，但是大家扪心自问就会发现，这两年因为股市，楼市，P2P,等等的原因，大家是被收割了一茬又一茬，不是大家不愿意消费，而是消费增长确实乏力，住房问题，教育问题，医疗问题，都是客观摆在大家面前的，财富集中在少部分群体里面，大部分人都疲于奔命，都被房贷，车贷，信用贷给束缚着，小部分人是很有钱，但是总不可能一天吃十顿饭啊？所以财富高度集中，政策的刺激消费都不是很理想。前段时间不是有个段子吗？你是老板假如要想出气，就找公司那种40岁左右的人，你随便骂他都会忍着，因为家庭开销的压力让他已经没有了反抗的动力，但是20多岁的年轻人就不是，你一骂他，明天就不来了。前段时间的消费数据都是下滑的。经济增速的又一架马车面临困境。

大家能想到的第三就是投资了，可是2008年的四万亿投资，直到今日依然有非议，显然低效率的大规模钢铁水泥重复建设也是容易被大家诟病的，面临这么多问题，要想解决，必须要刺激经济发展啊。4G建设的合计投资超过八千个亿，5G的建设一定是过万亿的，具体多少我不得而知，但是这种社会大发展的基石，需要巨量政府资金的投入，从5G频谱前段时间的突然发放，现在很明显国家把5G建设当成是2008年的四万亿来运作，来对待的，因为这个项目本身就是一定要建设的，对未来也会带动非常非常多的产业发展，这是基石，就像我们说要想发展某个地方的经济，一定是先要修路的道理一样，假如5G大规模建成了，未来会有很多新的商业体的大发展，可能会诞生类似于微信，美团，滴滴这些，对经济的刺激作用可见一斑。

所以，近一年多可能最为确定的投资板块就是5G建设，确定性是最高的，频谱的发放就是行业建设的指令枪。但是不主张大家去碰中兴通讯，我总感觉心里没有底，害怕那天又出幺蛾子，这里我宁可选择烽火通信。