
A股入富,以及纽交所发表了建议,建议把A股纳入MSCI的比重从5%加到20%,这是外资赤裸裸的表现出对A股垂涎三尺啊。这些要是落地能给A股带来几千亿的资金。我们一直担忧市场的资金不足的问题,有可能就会得到很大的缓解,虽然说就算落地也不是马上外资就要买,但是一旦大家对未来外资抱着几千亿入市的预期形成一个期望,那么将极大的鼓励投资者的信心。
一直跟点掌合作的华泰证券,成为第一个在伦交所发行GDR的A股上市公司,极有可能这是个很好的噱头,毕竟A股向来都有炒新炒奇的特色,虽然券商整个板块同质化非常严重,除了东方财富网是很纯粹的互联网券商,然后可能中金中信海通这些第一梯队的投行业务做的出色外,其他大部分都是很雷同的,不过基本面的雷同不妨碍短期的炒作。市场要的是眼球效应,只要能吸引住眼球,那么就容易得到活跃游资的追捧。
华泰证券这次是我们在伦交所发行CDR的第一单,就凭这点,他和大部分券商至少短期内的曝光率就不一样,前段时间我说过很多次,券商的估值其实已经到了历次大熊市券商估值均值的最底部区域,只是之前一直缺乏一个契机来引导行情罢了,从最近的政策面动作可以看出,以前我们提的是去杠杆,现在改口了,改成什么?改成稳杠杆,一字之差,反映出了态度的巨大转变,虽然不见得马上会放水,但是至少短期不会出现再度收紧吧?这就给了大家短期的信心。再加上近期外资不断地对A股加码,外资最喜好的就是消费股和金融股,消费股因为去年基本上牛了一年了,现在估值都不算便宜,好是好,但是眼下并不见得是最好的选择。
券商的同质化确实很严重,所以,没法从公司运营的角度或者业务的角度来给大家分析他和其他券商的区别,平心而论,我觉得他们确实区别不大,但是短期要是让我来选,我一定是给大家选择华泰,而不是国泰国信等其他。
目前上证指数走的比创业板指数强多了,上证的60天线现在已经是拐头向上了,大家仔细看看,这是半年多的首次,在很多大佬都选择去度假的背景下,马上就是国庆长假的背景下,市场持续放量拉升,上证指数从低位已经快拉升了180点了,是谁主导的这次行情?是金融股,金融股里面谁的话语权最大,只有GJD或者大型公募,他们选择在这个时候动完全不惧怕所谓的长假不确定性,因为确定性就掌握在他们自己手里,金融里面银行保险都动了,就差券商了。
这个时候的券商是攻防兼备的品种,防,估值是历史上多次大熊市估值的最底处。攻,目前这波行情主导的就是国家队,就是拉抬的金融股,再加上这波行情最值得期待的就是外资对A股的垂涎三尺,他们最大的喜好也是金融股,华泰证券作为伦交所发行CDR的第一家A股上市公司,有理由重点关注。