盘前早报11.21

一：重要提醒 ：

1、新股申购：隆利科技(300752)
2、国新办举行中外记者见面会

二：题材

1、全国首条固态电池产线投产、相关参股公司受关注
据媒体报道，11月19日，清陶(昆山)能源发展有限公司对外宣布，其建成的全国首条固态锂电池产线已于11月正式投产。目前，清陶能源已经开发出单体能量密度达到430Wh/kg的高能量密度全固态电池，在量产阶段可轻松达到300Wh/kg以上，可应对到2020年实现国家要求的300Wh/kg的挑战。
相关概念股：
A股公司中，浙数文化(600633)和江苏国信(002608)均通过创投公司间接持股清陶能源。

2、广东自贸区或扩至汕头、深汕合作区迎发展机遇
据媒体20日报道，广东省省长马兴瑞在18日召开的省政府常务会议上强调，目前，广东自贸区已完成122项改革试点任务中的119项，完成率达97.5%。随着改革试点任务基本完成，下一步举措备受关注。广东省自贸办主任曹达华今年9月底对媒体透露，广东自贸区将谋划推进一批“牵一发而动全身”的改革事项，包括推进广东自贸区扩区，为汕头争取新一轮改革开放的新平台。
相关概念股：深物业A(000011)、深振业A(000006)等深圳市属房地产开发企业以及招商蛇口(001979)等珠三角区域龙头房企将率先受益。

3、云南海关禁止缅甸矿进口、稀土边际改善可期
据机构研报，11月初，缅甸方面传出“中央”与“地方”因利益分配不均，导致缅方开始禁止我国企业运输稀土矿开采辅料。对此回应，我国云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国，目前缅甸矿进口停滞，闭关持续时间有待确认。本次闭关影响30%以上进口供应，预计国内稀土矿成本将继续抬升。
相关概念股：盛和资源(600392)、北方稀土(600111)。

4、“嘉定一号”卫星成功发射、中国航天步入商业化
20日，我国首颗由商业航天公司独立自主研发及制造的高性能微纳卫星“嘉定一号”，在酒泉卫星发射中心搭载长征二号丁型运载火箭发射升空。据悉，“嘉定一号”是我国首个天基物联探测系统“翔云”卫星星座的首发星。“翔云”卫星星座拥有强大的全球数据服务及广域地球探测能力，是我国第一个即将启动部署的商业化低轨卫星星座。
相关概念股：
欧比特(300053)从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术和产品的研制与生产；
三力士(002224)此前公告通过下属凤凰研究院与国科大吕梁研究院战略合作打造“空天地海一体化”平台，共同研发无人系统、微纳卫星等系统；
中国卫星(600118)是国内卫星研制与应用服务的龙头企业，专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。

三：要闻

1、消息人士：公募基金投资范围料不会扩大至“非标”
2、刘鹤将访问德国并出席第八届中欧论坛汉堡峰会
3、比特币连番下挫已击穿矿机成本价 已有矿场清盘
4、新京报：参考战略新兴产业规划推50家企业 上交所联系老牌创投
5、MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数
6、林郑月娥与广东省委书记会面：香港与广东在粤港澳大湾区发展方面可以优势互补
7、证监会：青岛农村商业银行股份有限公司、江苏立华牧业股份有限公司(首发)获通过
8、拼多多：第三季度总营收33.7亿元 同比增长697％
9、长油5终止在股转系统挂牌 办完手续后将向上交所申请上市交易
10、上周新增投资者数24.57万，环比增1.9%，前值为24.11万
11、基金业协会：私募基金名称不得含有“保本”、“稳赢”等字样
12、北方信托混改落地 三家民企合计受让50.07%股权
13、部分ETF期权新品种或近期推出

14、网传“安徽合肥、宿州砀山楼盘降价被约谈” 官方否认

15、上交所：创投概念股引发市场关注 但目前并无所谓的“挂牌企业名单”

16、美三大股指再度集体收低 苹果跌近5%领跌道指

四：公告 复牌

楚江新材(002171)

五：公告 业绩

六：公告

跨境通(002640)：董事长承诺增持保底收益8% 员工合计增持近2000万元
广誉远(600771)：董事长提议回购股份，回购金额5000万-1.5亿元
恒星科技(002132)：拟以3000万-6000万回购股份
伊力特(600197)：拟以1亿-2亿回购股份
科创新源(300731)：多名股东拟合计减持不超12.19%股份
德联集团(002666)：控股股东拟减持不超2%股份
启明星辰(002439)：实控人昨日大宗交易减持897万股
鲁亿通(300423)：持股2.29%的多名股东拟在6个月内减持不超过0.53%
创业软件(300451)：股东拟减持不超2%股份

恒泰实达(300513)：股东拟减持1.89%股份

博天环境(603603)：三家股东承诺在6个月内不在二级市场通过集中竞价和大宗交易实施减持

赛为智能(300044)：预计11月底实控人质押比例降至9.03%
ST生化(000403)：22日开市时起摘帽 变更为“振兴生化”
金陵体育(300651)：实控人提议拟10派1.2元
正元智慧(300645)四涨停后提示风险：市盈率处于行业较高水平
市北高新(600604)十二板再次提示风险：股价严重偏离公司基本面
鲁信创投(600783)提示风险：公司对应2017年每股收益的市盈率为404倍
天龙光电(300029)：公司董事涉嫌违法被缉捕
新海宜(002089)：终止重大资产重组事项
天翔环境(300362)：控股股东质押股份触及平仓线
中天金融(000540)：自11月21日起继续停牌不超过1个月
杰瑞股份(002353)：出资十亿元设立天然气产业链项目投资基金

八：解禁股

中颖电子(300327)、智光电气(002169)、纳思达(002180)、中原内配(002448)、长电科技(600584)、凌云股份(600480)、华发股份(600325)