盘前早报12.3

一：重要提醒 ：

二：题材

1、腾讯发起知识产权司法保护行动、合作伙伴受益
12月1日，“2018互联网知识产权司法保护论坛”在北京召开。腾讯在论坛上表示，将发起知识产权司法保护行动(“IPP行动”)，基于腾讯20年的技术积累和大数据分析能力，联合政府、企业、合作伙伴共同搭建知识产权司法保护平台，从技术创新、刑事打击、行业研究、司法建议四个维度协同作战，将知识产权保护生态推进“最后一公里”。据悉，2016年至2018年前三季度，腾讯共计协助公安机关破获各类侵权及外挂案件67起。
相关概念股：
常山北明(000158)腾讯入股，与腾讯构建网上调解室，利用腾讯云区块链技术开展存证服务；联手打造互联网法院、互联网仲裁、互联网公证、司法辅助解决方案和标杆，并在全国复制；
华宇软件(300271)与腾讯云签订战略合作，在云计算、大数据、人工智能、信息安全、移动互联等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法律科技、教育、政府、金融、医疗等行业的发展；
美亚柏科(300188) 领先电子数字取证，已被知名云服务商如AWS、阿里云、腾讯云、青云引入。

2、集成电路进口替代进程加快、行业景气有望延续
近日，在2018年中国集成电路设计业年会上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，今年国内集成电路设计业总销售额预计为2576.96亿元，同比增长32.42%，增速较上年提高了4.27%。而据世界半导体理事会此前预测，2018年全球半导体销售额将达到4771亿美元，中国集成电路设计业销售额预计约占全球7.94%，比上年的7.78%有所提高。相关概念股：江丰电子(300666) 、兆易创新(603986)

3、上游巨头巴斯夫运输或受阻、VA单月涨幅翻倍
据万得数据显示，30日维生素A(50万IU/g)报485元/千克，单日再涨4%。近一个月涨幅已翻倍。从上游原材料端看，柠檬醛是维生素A的关键中间体，巴斯夫供应全球79%的柠檬醛。最新了解，11月以来莱茵河持续低水位，对巴斯夫和其他公司在莱茵河附近的生产水平造成严重破坏，柠檬醛相关产能输出也不排除受到拖累。另据国内部分经销商反馈，现阶段国内维生素A市场库存较低，预计短期内维生素A价格有望继续上涨。
相关概念股：浙江医药(600216) 、新和成(002001) 及金达威(002626)

4、股指期货松绑、相关公司有望受益
中金所网站披露，自12月3日起调整三项股指期货交易标准。一是将沪深300(399300)、上证50(699016)股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500(399905)股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手；三是将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之4.6。
相关概念股：中国中期(000996)、美尔雅(600107)

5、磷矿石资源供给持续收紧、价格触底反弹
据百川资讯，在沉寂了一个月后近日磷矿石开启涨价模式。国内磷矿石价格继昨日上涨1.19%之后，30日磷矿石报价再上涨2.36%，最新报价434元/吨，本周上涨3.58%。贵州开磷磷矿将于下月5日执行新价。
相关概念股：兴发集团(600141)、司尔特(002538)

6、农产品(000061)涨价 政策将至、关注种植链机会
10月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，食品价格上涨3.3%，鲜果价格上涨11.5%，鲜菜价格上涨10.1%，粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.45个百分点。据业内人士分析，当前农产品(000061)CPI的拐点逐步显现，农产品(000061)景气度预期正在提升，国内主要大宗农产品(000061)已相继进入去库存阶段，价格涨势已现端倪。随着大宗农产品(000061)价格进入涨价周期，种植收益将得到改善，种植产业链有望迎来业绩和估值的双升。

相关概念股：新洋丰(000902)、苏垦农发(601952)和北大荒(600598)

7、清洁能源消纳行动计划发布、助力核电产业发展

发改委、能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，提出到2020年全国核电实现安全保障性消纳，风电平均利用率力争达到95%，光伏发电弃光率低于5%，水电利用率95%以上。

相关概念股：

中核科技(000777)在核电阀门领域市场份额居行业前列。

中国核建(601611) +4.41%为核电建设龙头企业。
台海核电(002366)主营核电主管道产品。

沃尔核材(002130)多次中标核电项目。

三：要闻

1、习总书记和特朗普同意停止进一步加征关税
2、中金所：全面放宽股指期货交易有关限制
3、商务部副部长王受文：对于仍然加征25%的关税 中美将朝着取消的方向加紧谈判
4、证监会核发2家企业IPO批文 未披露筹资金额
5、证监会李至斌：目前证监会正在制定完善《股权众筹试点管理办法》
6、发改委：正抓紧起草PPP条例 争取尽快出台
7、发改委正编制《长三角区域一体化发展规划纲要》
8、深交所：推进创业板改革 增强覆盖面、包容性
9、中国电影导演协会：影视行业税收秩序问题不是行业乱象
10、上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案
11、美国前总统老布什去世 享年94岁
12、深交所副总经理王红：将与商品期货交易所合作推出商品期货ETF产品
13、上交所副总经理刘绍统：结合我国实际情况尝试、探索试点注册制
14、方星海：推进《期货法》立法工作 推动期货公司境内外上市
15、证监会核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人
16、周五道指收涨0.79%，纳指收涨0.79%

四：公告 复牌

大北农(002385)、万泽股份(000534)、麦趣尔(002719)

五：公告

中天科技(600522)：拟2.5亿元-6亿元回购股份
浙江富润(600070)：已回购3420万元公司股份
通化东宝(600867)：已累计耗资1.53亿元回购股份
黑牡丹(600510)：已累计耗资逾亿元回购1.64%股份新希望(000876)：

齐心集团(002301)：拟定增募资不超9.9亿元 投建三项目并补充营运资金
赛摩电气(300466)：拟6亿元收购广浩捷100%股权
华菱钢铁(000932)：拟实施市场化债转股 并拟收购华菱集团优质资产
大北农(002385)：实控人拟与北京市属企业首农食品集团战略合作
创业软件(300451)：与平安医疗、美年大健康签署合作协议
人福医药(600079)：芬太尼系列产品为公司主要产品 没有任何芬太尼类物质出口到美国
新疆众和(600888)：拟57亿元投建几内亚年产100万吨氧化铝项目
乾景园林(603778)：签订7766万元施工业务合同
棕榈股份(002431)：联合中标近16亿元PPP项目
天舟文化(300148)：控股股东及一致行动人获2.8亿元资金支持

八：解禁股

世嘉科技(002796)、欧菲科技(002456)、中欣氟材(002915)、南钢股份(600282)